Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan ve henüz onaylanmamış İzahname ekte yer almaktadır.

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki gündem maddelerine yönelik kararları almıştır:

1- Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimiz sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL'den (Altıyüzmilyon TL) 800.000.000 TL (Sekizyüzmilyon TL) artırılarak 1.400.000.000 (BirmilyarDörtyüzMilyon TL) TL'ye çıkarılmasına,

2- İşbu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak sermaye artırımında sadece (B) grubu imtiyazsız nama yazılı pay ihraç edilmesine,

3- Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, B Grubu ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına,

4- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2(iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

6- Artırılan 800.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvurulmasına,

7- SPK VII 128 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki Fonun Kullanım Yeri Raporunun onaylanmasına,

8- İş bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması, bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, Pay Tebliğinin (VII-128.1) 25/(1)/(a) hükmü uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların olması halinde satın alma taahhüdünde bulunan gerçek kişiye taahhüt tutarı kadar pay satılması ve satışın tamamlanmasını müteakip satılamayan payların 6(altı) iş günü içinde iptal ettirilmesi, Sermaye Artırımının tüm süreçlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesi, hukuki danışmanların atanması ve sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmenin tüm şart ve hükümleriyle kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması, hususunda her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına, 

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu karar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurul'una bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki gündem maddelerine yönelik kararları almıştır:

1- Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimiz sermayesinin tamamı nakit olarak artırılarak 600.000.00 TL'den (Altıyüzmilyon TL) 800.000.000 TL (Sekizyüzmilyon TL) artırılarak 1.400.000.000 (BirmilyarDörtyüzMilyon TL) TL'ye çıkarılmasına,

2- İşbu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve yapılacak sermaye artırımında sadece (B) grubu imtiyazsız nama yazılı pay ihraç edilmesine,

3- Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, B Grubu ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına,

4- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2(iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

6- Artırılan 800.000.000 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvurulmasına,

7- SPK VII 128 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan ekteki Fonun Kullanım Yeri Raporunun onaylanmasına,

8- İş bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması, bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, Pay Tebliğinin (VII-128.1) 25/(1)/(a) hükmü uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların olması halinde satın alma taahhüdünde bulunan gerçek kişiye taahhüt tutarı kadar pay satılması ve satışın tamamlanmasını müteakip satılamayan payların 6(altı) iş günü içinde iptal ettirilmesi, Sermaye Artırımının tüm süreçlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi için Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesi, hukuki danışmanların atanması ve sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmenin tüm şart ve hükümleriyle kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması, hususunda her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu karar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurul'una bugün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.

Sermaye Artırımına İlişkin Bildirim ekte yer almaktadır.

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.'nin Stratejik Dönüşüm Planı ekte yer almaktadır.

Finansal Değerlendirme

Şirketimizin 2021 yılı 1. Çeyrek finansal dönemine yönelik konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Karı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre %67,6 oranında artarak 72,7 Mn TL seviye yükselmiştir. Konsolide ciro ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %42 oranında artarak 277 Mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer taraftan 2021 yılı 1. Çeyrek döneminde 190,7 Mn TL ana ortaklık net dönem zararı gerçekleşmiştir. Söz konusu dönem zararı, ağırlıklı olarak ilgili faaliyet dönemi içerisinde yaşanan döviz kurlarındaki artış paralelinde finansman giderlerinde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır.

Grubun gelirleri büyük bir oranda dövize endeksli olup, ilgili dönemde ortaya çıkan kambiyo zararının büyük bir kısmı realize olmayan ve nakit akışına etki etmeyen bir zarardır. Aynı zamanda Grubun bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş.’nin bilanço dönemi sonrasında gerçekleştirmiş olduğu halka arzı ile birlikte elde edilen gelir, döviz kredilerinin bir kısmının kapatılmasında kullanılmıştır. Böylece grubun konsolide döviz cinsinden borcu 31 Mart 2021 dönemine göre yaklaşık %15 oranında azalmıştır.

Operasyonel Değerlendirme

Özbekistan'da gerçekleşecek olan ve tamamlandığında 174 MW kurulu güce çıkacak olan Doğal Gaz Çevirim Santrali relokasyon projesine yönelik çalışmalar öngörülen şekilde devam etmektedir ve santralin 2021 yılı Kasım ayında devreye girmesi hedeflenmektedir. Söz konusu yatırım projesi kapsamında santralden üretilen elektriğin 25 yıl süreliğine USD doları cinsinden alım garantisi bulunmaktadır.

Çan-2 Termik Santrali Ocak- Mart 2021 dönemi içerisinde brüt elektrik üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre %34 oranında artırarak toplam 527 GWh seviyesinde gerçekleştirmiştir. Yine aynı dönem içerisinde de ortalama Kapasite Kullanım Oranı ortalama %75 seviyesine yükseltmiştir. (2020 yılı 1. Çeyrek Kapasite Kullanım Oranı %55,1)

Şirketimizin enerji üretim ve madencilik bünyesindeki faaliyetleri, üretim planları çerçevesinde normal bir şekilde devam etmekte olup şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Özellikle enerji üretim faaliyetlerimiz altında yer alan iştirakimiz Çan2 Termik A.Ş.’nin halka arzı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Enerji üretimi faaliyetlerimiz kapsamında da Çan2 Termik Santrali’nin üretimi 2021 yılının 1. Çeyrek dönemi ile geçen yılın aynı dönemini karşılaştırıldığında %34 oranında artış gösterdiği gözlenmektedir.

Diğer taraftan Özbekistan’da gerçekleşecek olan ve tamamlandığında 174 MW kurulu güce çıkacak olan Doğal Gaz Çevirim Santrali relokasyon projesine yönelik çalışmalar öngörülen şekilde devam etmektedir ve santralin 2021 yılı Kasım ayında devreye girmesi hedeflenmektedir. 

Grubun değerli metal madenciliği kapsamında ise altın ve değerli metal ruhsat alanı içinde çevre ile azami oranda etkileşimi daraltacak revize çalışmalar da devam etmekte olup gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

21-22 Nisan 2021 tarihlerinde bağlı ortaklığımız Çan2 Termik A.Ş. ("Çan2 Termik") paylarının halka arzı "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Böylelikle halka arz edilen 67.590.000 TL nominal değerli pay ile ek satışa sunulan 6.759.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 74.349.000 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı halka arz fiyatı olan 3.90 TL/pay üzerinden gerçekleşmiştir.

Ek satışa sunulan payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Ek satışa sunulan paylar ile birlikte  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,44 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,83 katı talep gelmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Özbekistan sınırları içerisinde faaliyet göstermesi için kurulan iştirakimiz ODAS ENERJI CA LLC ile Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) arasında Özbekistan'da toplam 174 MW kurulu güce sahip bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralden üretilen elektriğin dolara endeksli garantili satış fiyatı ile 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalanmıştır. 174 MW kurulu güce sahip olacak santral yatırımının 140 MW'ı Urfa'da yer alan Doğalgaz Çevirim Santralimizin relokasyonu yapılarak sağlanacaktır. Bu sayede de enerji ve maden alanındaki faaliyetlerimizden elde ettiğimiz gelirlerin tamamına yakını Dolara endeksli hale gelecektir. Santralin 2021 yılı Kasım ayında devreye girmesi hedeflenmekte olup yeni işletmenin Grubun 2021 yılı 4. Çeyrek FAVÖK'üne de etkisini göstermesi beklenmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

29.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda da bahsedildiği üzere Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş.'nin (Eski Unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.) paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın 29.12.2020 tarihli yazısı ile onaylamıştı. Söz konusu onaya müteakip olarak yapılan tescil işlemleri ve gerekli güncellemelerle birlikte halka arz izahnamesine yönelik başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2021/02 sayılı bülteninde onayı duyurulan İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş'nin bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralinin proje finansmanı kapsamında Yapı Kredi Bankası ve Halk Bankası konsorsiyumundan kullanmış olduğu kredilerin mevcut durumda 2025 yılı olan vadeleri, Şirketin serbest nakit akışına destek sağlanması amacıyla 2030 yılı sonu olarak revize edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;

  1. Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyesi olarak Sayın Salih Erez'in seçilmesine,

  2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Salih Erez'in ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmesine,

  3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Salih Erez'in, Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmesine, oybirliği ile karar vermiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şirket Yönetim Kurulu 25.12.2020 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Abdulkadir Bahattin Özal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hafize Ayşegül Özal'ın seçilmesine ve Sayın Umut Apaydın ile Sayın Salih Erez'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın 29.12.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-13446 sayılı yazısı ile onaylanmış ve tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir.

İştirakimizin halka arzına yönelik süreçleri kapsamında takip edilecek diğer adımlar ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur

Şirketimiz 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle konsolide 215 Mn TL seviyesinde FAVÖK gerçekleştirmiştir. Çan-2 Termik Santrali'nin 2021 yılı Mart ayında planlanan bakım programının dövize endeksli satış fiyatlarında artan kur etkisinden dolayı Eylül 2020 döneminde gerçekleşmiş olması sonucu çeyreksel bazda azalan üretim miktarının da etkisiyle Grubun 3.Çeyrek döneminde gerçekleşen konsolide FAVÖK rakamı 2. Çeyrek  dönemine göre azalış göstermiştir. Fakat diğer taraftan Eylül 2020 dönem sonu itibariyle gerçekleşen 9 aylık konsolide FAVÖK rakamı ise geçen senenin aynı dönemine göre %28 oranında artış göstermiştir.(30.09.2019 Dönemi FAVÖK: 168Mn TL)   

Grubun konsolide finansal döviz açık pozisyonu yapılan iyileştirmeler ile 30.09.2020 döneminde 31.12.2019 dönemine göre Euro kredilerde 62.111.150 Euro ve dolar kredilerde ise 1.424.646 Usd azalmış olmasına rağmen (toplam döviz kredilerinde yaklaşık %28 oranında azalma) döviz kurlarında gerçekleşen ciddi artış sonucu oluşan kur farkı gideri toplam zararın büyük kısmını oluşturmaktadır. Grubun finansal döviz açık pozisyonları ile kur farkı kar-zarar tabloları aşağıda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

İştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına yönelik şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşmesinin SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi kapsamında hazırlanan madde tadil tasarına yönelik SPK süreci devam etmekte olup, 12.10.2020 tarihinde yapılan izahname başvurumuz bu sürecin tamamlanmasına müteakip SPK tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına yönelik başvuru bugün itibariyle SPK'ya yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızı müteakip olarak iştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortak lider olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Halka arz çalışmalarını yürüttüğümüz ve şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. nezdindeki diğer hisseler bugün itibariyle pay devir işlemi kapsamında ODAŞ Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. tarafından devir alınmıştır.
Böylelikle Şirketimiz Çan Kömür ve İnşaat AŞ’de %100 oranında tek pay sahibi konumuna gelmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şirketimiz iştiraklerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Çan-2 Termik Santralimizin kurlara bağımlı çeyrek bazda değişen fiyat mekanizmasında, takip eden çeyrek dönemlerde satış fiyatının yükseleceği öngörüsüyle Mart 2021'de programa dahil edilen 20 günlük planlı duruş fiyat avantajı sebebiyle Eylül 2020'ye alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating'in 30.07.2020 tarihli periyodik gözden geçirme çalışması kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu "BBB (Trk)" seviyesinden yatırım yapılabilir seviyede kalınarak ve stabil görünüm korunarak "BBB- (Trk)" olarak revize edilmiştir.

09.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızı müteakip olarak iştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Konu ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

09.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızı müteakip olarak iştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Konu ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şirket ortakları tarafından bugün gerçekleştirilmiş olan pay satış işlemine yönelik olarak satış yapılan rakamın yaklaşık 30 Milyon TL'lik kısmı ODAS hisseleri ile ilgili verilen teminatlara karşılık olan Alternatif Bank nezdinde yer alan kredinin kapatılmasında ve kalan tutardan en az 50 Milyon TL olmak üzere iştirakimiz olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş' ye aktarılacak ve  Yapı Kredi ve Halkbank konsorsiyumunda borç kapatılması amacıyla kullanılacaktır.

Yapılan pay satışı işleminin arkasındaki en önemli unsur Çan-2 Termik Santralinin borcunun vadesinin uzatılarak azami oranlarda TL'ye dönülmesi ve sermaye artırımı öncesinde re-finanse edilerek talep edilen ilave borç ödemelerinde kullanılması yönündedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Grubun 2020 yılı 1. yarıyıl değerlendirmesi kapsamında pandemi sürecinin spot elektrik fiyatlarına ve madencilik faaliyetlerine sınırlı derecede negatif etki etmiş olmasına rağmen Çan-2 Termik Santrali'nin stabil üretiminin ve verimliliğinin artmaya devam etmesinin de katkısıyla grubumuz konsolide FAVÖK'ü bu yılın ilk çeyreğine göre % 250 oranında, geçen yılın ilk yarısına göre ise % 54,5 artarak 152,2 Mn TL olarak gerçekleşmiştir.

30.06.2020 dönem sonu itibariyle grubun Net Finansal Borç/FAVÖK çarpanı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 12,1 (x) seviyesinden 7(x) çarpan seviyesine gerilemiştir.

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş.'nin Alternatif Bank nezdinde daha önce kullanılmış olan uzun vadeli (2025) finansman kredisinin tamamı olan 21.137.560 Euro, kur riskinin azaltmasına yönelik çalışmalar kapsamında Türk Lirasına çevrilmiştir. Böylece grubumuz bünyesinde doğrudan TL cinsinden gelir ve döviz cinsiden kredisi olan bir firmamız kalmamıştır. Nakit akışı anlamında da şirket bazında gelir para birimi ile kredi para birimi dengelenmiştir. Bu çerçevede grubun konsolide dövize endeksli yarattığı nakit akışları yıllık ödemesi gereken döviz yükümlülüklerinden daha fazladır. Döviz cinsinden diğer borç yükümlülüklerinin TL cinsine dönüştürülmesine yönelik finansal kuruluşlar ile görüşmeler de devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

06.11.2019 tarihli özel durum açıklamamızı müteakip olarak, Şirketimizin Yönetim Kurulu iştiraklerimizden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin ("Çan") 102.000.000 TL olan sermayesinin, mevcut iç kaynaklarından karşılanmak üzere 150.410.000 TL daha artırılarak ödenmiş sermayesinin 252.410.000 TL'ye çıkarılmasına;

Söz konusu sermaye artırımı ile birlikte, piyasa koşullarının da uygun bir konjokturde yer alması şartıyla ve 30.06.2020 tarihli finansal raporların dikkate alınarak iştirakimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin sermayesinin payların halka arzı yolu ile ilaveten güçlendirilmesine;

Bu çerçevede, Çan'ın dolar endeksli sabit elektrik geliri ile daha düşük borçluluk sağlanarak kar hedefi güden bir işletme olmasının sağlanmasına;

Aynı zamanda Odaş Elektrik'in Çan'ın planlanan halka arzı ile beraber çeşitlendirilmiş gelir unsurları ile vizyon oluşturacak ana şirket olmasının hedeflenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2020 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Grant Thornton Türkiye)   seçilmesine, bu hususun yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.

Yıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik 23.12.2019 tarihli açıklamamızı müteakip olarak Danıştay Altıncı Dairesi tarafından Kütahya İdare Mahkemesince verilen kararın onanmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde 2009/7 Genelgesi kapsamında sadece mahkemenin eksik gördüğü hususlara dikkat edilerek yeniden çed raporu hazırlanarak bakanlığa sunulacaktır. Bakanlıkça yapılacak değerlendirme 1.İDK toplantı yapılması ve nihai kararın verilmesi süreçlerinden oluşacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu açıklama, 21 Ocak -07 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan sermaye artırımı kapsamında SPK VII ‐ 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca yapılan açıklama olup, sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek- Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Grubumuz ile Knauf İnş. ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. arasında toplamda 1.250.000 tonluk Alçı Taşı satışına yönelik 5 yıllık çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Böylelikle döviz cinsinden yurtdışı pazar gamımız içerisine Alçı Taşı satışı da dahil edilerek genişletilmiştir.  

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 05.04.2019 tarihinde tescil edilmiş ve 11.04.2019 tarih ve 9807 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

ODAŞ ELEKTRİK ESAS SÖZLEŞME

31.12.2019 dönem sonu itibariyle konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK-EBITDA) 227 Mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılınin ilk çeyreğinde Çan-2 Termik Santrali ramp-up döneminde olduğu için stabil üretim gerçekleştirememiştir. Bu sebeple 2019 yılı FAVÖK'ün 211,5 Mn TL'si (2019 yılı toplam FAVÖK'ün %93'ü) grubun son 9 aylık faaliyetlerinden gelmektedir.

Diğer taraftan 31.12.2019 itibariyle Grubun ana ortaklık paylarına ait zararının (186,4 mn TL) büyük bir kısmı kambiyo zararlarından (Kur farkı) kaynaklanmaktadır. Grup şirketlerinin gelirleri önemli oranda dövize endeksli olduğu için bu zarar nakit akışını reel anlamda negatif etkilememektedir.
  

Faaliyetler bazında FAVÖK (EBITDA) kırılımı aşağıda paylaşılmıştır.

2019 yılında elde edilen konsolide FAVÖK ise, geçen yılın aynı dönemine göre ise %234,8 oranın da artış artışla toplam 227 Mn Seviyesinde gerçekleşmiştir. (2018 FAVÖK: 67,8 Mn TRL)

Dönemler itibariyle Net Finansal Borç/FAVÖK karşılaştırması ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

31.12.2018 yıl sonu itibariyle grubun Net Finansal Borç/FAVÖK çarpanı 25,5 değerinde iken 31.12.2019 itibariyle Net Finansal Borç/FAVÖK 8,2 çarpan seviyesine gerilemiştir. (Net Finansal Borç/FAVÖK hesaplamalarında ilgili dönem sonlarına ait Net Borç kalemi ve ilgili dönemlere ait yıllık konsolide FAVÖK kalemleri dikkate alınmıştır.) 

Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin Çan-2 Termik Santrali Projesine yönelik olarak kullanmış olduğu 175 Mn Euro uzun vadeli proje finansmanı kredisinin 20 Mn Euro'luk kısmı uygun şartlarda, aynı vade ve ödeme koşullarıyla Türk Lirasına çevrilmiştir. Kredinin kalan kısmı için de uygun şartlarda Türk Lirasına çevrilmesine yönelik bankalar ile talep, değerlendirme ve görüşme süreci devam etmektedir.

Şirketimizin 294.742.951 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 305.257.049 TL bedelli artırılarak 600.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 04.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Artırılan 305.257.049 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, Şirket ana ortaklarının toplam 72.800.886 TL nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan Şirketten olan muaccel alacakları sermaye taahhüdüne mahsup edilmiştir. Yeni pay alma hakları kullanma süresi olan 21 Ocak 2020 ve 04 Şubat 2020 tarihlerinde toplam 207.457.534,03 TL nakit girişi olmuştur. Sermaye artırımında kalan 24.998.629 TL nominal değerli payların 06- 07 Şubat 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmasından da toplam 56.594.374,53 TL fon girişi sağlanmıştır.

Böylece sermaye artımından sağlanan toplam fon miktarı brüt 336.852.794,56 TL'dir.

Şirketimizin 05.02.2020 tarihli açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 24.998.629 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulmasına yönelik olarak ilgili payların tamamının satışı 06.02.2020 (bugün) itibarıyla tamamlanmıştır.

Şirketimizin 294.742.951 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 305.257.049 TL bedelli artırılarak 600.000.000  TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 04.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 24.998.629,001 TL olup, kalan paylar, 06-07 Şubat 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Ekte yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin internet adresi www.odasenerji.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet adresi olan www.sekeryatirim.com.tr sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 

Şirketimizin 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 294.742.951-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 305.257.049-TL artırılarak 600.000.000-TL'sına çıkarılmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 16.01.2020 tarihinde onaylanmış ve 17.01.2020'de tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %103,5672'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 21.01.2020 ile 04.02.2020 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan (www.kap.org.tr), Şirketimizin (www.odasenerji.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.sekeryatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimizin 294.742.951 Türk Lirası olan ödemiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 600.000.000 Türk Lirasına artırılmasına yönelik ihraç edilecek olan 305.257.049 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16.01.2020 tarih ve 2020/06 sayılı Kurul toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır. 

İzahname (SPK Onaylı)

Şirketimizin 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 294.742.951-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 305.257.049-TL artırılarak 600.000.000-TL'sına çıkarılmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 16.01.2020 tarihinde onaylanmış ve tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.01.2020 tarih ve 2020/01 sayılı kararı ile oluşturulan ve  Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin revize rapor ekte yer almaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Raporu

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.01.2020 tarihinde gönderilen BİAŞ-2-226 sayılı yazısında, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı  hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.

Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

Yıldız Altın Gümüş Madeni projesine yönelik olarak 2019/348 esas ve 2019/738 karar nolu Kütahya İdare Mahkemesi ÇED iptal kararı vermiştir. Söz konusu aşamalar bu tür endüstriyel yatırımlarda olağan olmakla beraber bir üst mahkemeye karar itiraz edilecek olunup, ayrıca varsa ÇED raporunda eksik görülen hususlar da eklenerek ÇED yönetmeliği uygulamaları tebliğlerine göre revize edilmiş ÇED alınmak üzere başvurulacaktır. Altın madeni yatırımlarının Dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerde uygulamaları aynı olmakla beraber, çevre hassasiyeti azami oranda korunacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bağlı ortaklığımız Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin bünyesindeki Çan-2 Termik Santrali bilindiği üzere Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ile işletme faaliyetini sürdürmekteydi. GFB belgesi çevre yatırımlarını yapmış santrallere verilen geçici izni ifade etmektedir. Santralimiz geçici faaliyet süresindeki tüm testlerden geçmiş ve 06.12.2019 tarihi itibariyle Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bu tarihten itibaren 5 yıl (2019-2024) süre ile alındığı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Santralimiz çevre mevzuatı açısından bu belgeye sahip oldukça az sayıdaki yerli termik santrallerden biridir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dönemlerde kamuoyunda oluşan Baca Gazı Filtreleme Sistemi olmayan termik santrallerin akıbetlerine yönelik gündem üzerine  belirtmek isteriz ki, uhdemizde bulunan Çan-2 Termik Santrali'nin tüm çevresel ekipmanlarının yatırımları tamamlanmış olup, tüm Baca Gazı Filtreleme Sistemlerinin uluslararası normlarda faal olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Sermaye Piyasası Kuruluna sunulan ve henüz onaylanmamış İzahmane ekte yer almaktadır.

İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

 1.  Şirket Yönetim Kurulu,Şirketin büyüme süreci içerisinde sermaye gücünün                artırılmasına yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu            yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000- TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye        tavanı içerisinde, 294.742.951-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden          karşılanmak suretiyle 305.257.049-TL artırılarak 600.000.000-TL'sına                        çıkarılmasına,

 2.  İşbu sermaye artırımında yeni pay alma haklarının sınırlandırılmamasına ve              yapılacak sermaye artırımında sadece (B) grubu imtiyazsız nama yazılı pay ihraç        edilmesine,

 3. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki            uyarınca, ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal            değerli her bir pay için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına,

 4. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu       sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım     süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

 5. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak;      2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.            Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

 6. Artırılan 305.257.049 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin                    İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na                            başvurulmasına,

 7. SPK VII -128. 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi sermaye artırımından elde             edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun           onaylanmasına,

 8. İşbu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi         Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması,     bu kapsamda tüm gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış           duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların,               belgelerin onaylanması, kabul edilmesi, imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım     süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal             işlemlerin yerine getirilmesi, Pay Tebliğinin (VII-128.1) 25/(1)/(a) hükmü uyarınca     satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların olması halinde satın           alma taahhüdünde bulunan gerçek kişiye taahhüt tutarı kadar pay satılması ve           satışın tamamlanmasını müteakip satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal       ettirilmesi, finansal danışmanların veya hukuki danışmanların atanması ve sermaye     artırımı ile bağlantılı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü                   sözleşmenin tüm şart ve hükümleriyle kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin                   imzalanması, hususunda her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin         yetkili kılınmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

   Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.09.2019 dönem sonu itibariyle konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK-EBITDA) 168 Mn TRL olarak gerçekleşmiş olup faaliyetler bazında FAVÖK (EBITDA) kırılımı aşağıda paylaşılmıştır.

2019 3. çeyreğinde elde edilen konsolide FAVÖK ise, geçen yılın aynı çeyreğine göre %479 oranında gerçekleşen bir artışla toplam 69,5 Mn TRL seviyesinde gerçekleşmiştir. (3Q2018 FAVÖK: 12 Mn TRL)

01.04.2019 tarihinden 30.09.2019 tarihine kadar geçen sürede Çan-2 Termik Santrali ortalama %65,2 kapasite kullanım oranı ile brüt üretim gerçekleştirmiş olup, Santralin kapasite kullanım oranının artırılmasına yönelik olarak Ekim ayı içerisinde başlatılan ve uluslararası endüstriyel çözüm firmaları ile ortak yapılan yanma rejimi optimizasyon çalışmasının bu hafta sonlanması ile birlikte kapasite kullanım oranın ideal seviyelere ulaşması planlanmaktadır. 

2019 3. Çeyrek İtibariyle Grubun Borçluluk Durumu

2019'un 1. Çeyrek sonunda 24 seviyelerinde gerçekleşen Net Finansal Borç/ yıllık FAVÖK çarpanı 2019 yılı 3. Çeyrek sonu itibariyle 8,4* seviyesine gerilemiştir.

Grubun Net Finansal Borç/FAVÖK çarpanının mevcut sermaye yapısı ve hedeflediği FAVÖK ile 2019 yıl sonu itibariyle 6,8 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Grubun Net Finansal Borç /FAVÖK çarpanının 2020'den itibaren 1-5 arasındaki seviyelere ulaşıp bu aralıkta kalıcı olması, yatırımların bu çarpanlar dikkate alınarak sınırlandırılması koşuluyla büyümenin gerçekleşmesi, konsolide bilanço yapısının güçlendirilerek sektörde pozitif ayrışması ve mali yapının sistematik risklere karşı korunaklı olması Grubun öncelikli hedefleri arasındadır.

Bu çerçevede,

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 294.742.951 TRL olan ödenmiş sermayesinin yeni pay alma hakları sınırlandırılmadan 305.257.049 artırılarak, 600.000.000 TRL'ye çıkartılmasına ve gerekli başvurunun SPK'ya yapılmasına, bununla beraber bağlı ortaklığımız konumundaki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin halka arzı için çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.

Aynı zamanda bağlı ortaklığımız Anadolu Export uhdesindeki Altın/Gümüş tesis yatırımı dışında ilave bir yatırıma önümüzdeki 24 ay boyunca girilmemesi kararı alınmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

*01.10.2018-30.09.2019 döneminde gerçekleşen FAVÖK rakamı dikkate alınmaktadır.

Çan-2 Termik Santralinin ilk çeyrek sonunda stabil üretime geçmesiyle ile elde edilen gerçekleşmiş veriler de dikkate alındığında 2019 yıl sonunda konsolide FAVÖK rakamının +-%5 sapma oranı ile 256* Mn TL seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

2019 yılı ilk yarı sonunda 12,1 seviyelerinde gerçekleşen Net Finansal Borç/ FAVÖK çarpanının; 2019 ilk çeyrekte Çan-2 Termik Santrali'nin Ramp up süreci sebebiyle sınırlı üretim yapması ve dolayısı ile bir çeyrek boyunca konsolide FAVÖK rakamına oldukça sınırlı katkıda bulunmasına rağmen yıl sonunda yaklaşık 6,8*seviyelerine kadar gerilemesi beklenmektedir. 

*Söz konusu tahminler normal piyasa koşullarına göre oluşturulmuş olup, finansal raporlarda yer alan risklere tabidir. Piyasa koşullarında oluşabilecek değişiklik durumlarında beklentilerde sapma yaşanabilir.

19.08.2019- 2019 Yılı 2. Çeyrek Değerlendirmesi

30.06.2019 dönem sonu itibariyle konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK-EBITDA) 98,5 Mn TL olarak gerçekleşmiş olup faaliyetler bazında FAVÖK (EBITDA) kırılımı aşağıda paylaşılmıştır.

Çan-2 Termik Santrali'nin 2. Çeyrek itibariyle stabil üretime geçmesiyle birlikte 2019 yılının ilk çeyreğine göre ikinci çeyrek döneminde gerçekleşen konsolide FAVÖK rakamı %444 oranında artış göstererek 83,2 Mn TL seviyesine ulaşmıştır. (31.03.2019 FAVÖK: 15,3Mn TRL)

2019 ilk yarı yılda elde edilen konsolide FAVÖK rakamı ise geçen yılı aynı dönemine göre %435 oranında artışla toplam 98,5 Mn TL Seviyesinde gerçekleşmiştir. (30.06.2018 FAVÖK: 18,4 Mn TRL)

Dönemler itibariyle Net Finansal Borç**/FAVÖK karşılaştırması ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

31.12.2018 yıl sonu itibariyle grubun Net Finansal Borç/FAVÖK çarpanı 25,5 değerinde iken 30.06.2019 itibariyle Net Finansal Borç/FAVÖK 12,1 seviyesine gerilemiştir.

Çan-2 Termik Santralinin ilk çeyrek sonunda stabil üretime geçmesiyle ile elde edilen gerçekleşmiş veriler de dikkate alındığında 2019 yıl sonunda konsolide FAVÖK rakamının +-%5 sapma oranı ile 256*** Mn TL seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

2019 yılı ilk yarı sonunda 12,1 seviyelerinde gerçekleşen Net Finansal Borç/ FAVÖK çarpanının; 2019 ilk çeyrekte Çan-2 Termik Santrali'nin Ramp up süreci sebebiyle sınırlı üretim yapması ve dolayısı ile bir çeyrek boyunca konsolide FAVÖK rakamına oldukça sınırlı katkıda bulunmasına rağmen yıl sonunda yaklaşık 6,8***seviyelerine kadar gerilemesi beklenmektedir. 

*Kömür madenciliği ile ilgili satışlar bu yıl 2. yarıda başlayacağı için ilk yarıda bu alanda FAVÖK katkısı bulunmamaktadır.

**Net Finansal Borç= Toplam Finansal Yükümlülükler-Nakit ve Nakit Benzerleri

*** Söz konusu tahminler normal piyasa koşullarına göre oluşturulmuş olup, finansal raporlarda yer alan risklere tabidir. Piyasa koşullarında oluşabilecek değişiklik durumlarında beklentilerde sapma yaşanabilir.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating, 09.07.2019 tarihli periyodik gözden geçirme çalışması kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘BBB (Trk)' ve ‘A-3 (Trk)' olarak teyit etmiş ve notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2019 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, bu hususun Şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.

Gelen sorular üzerine belirtmek isteriz ki, Sayın A. Bahattin Özal'ın 27.05.2019 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapmış olduğu 1 TL nominal değerli 1.558.800  adet payının Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi başvurusu ilgili payların teminatlandırılmaya müsait hale getirmek amacıyla yapılmış olup, söz konusu başvuru işlemi herhangi bir hisse satışı amacıyla yapılmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu açıklama, 08-25 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşmiş olan sermaye artırımı kapsamında SPK VII‐128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca yapılan açıklama olup, sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır. 

Denetimden Sorumlu Komite Raporu

Grubumuz bünyesinde tamamlanan Çan-2 Termik Santral yatırımının beklenen süreçten geç devreye alınması ve devreye aldıktan sonraki süreç olan Ramp-Up periyodunun da etkisiyle Çan-2 Termik Santrali'nin operasyonel kar etkileri ilk defa 2019 yılı ikinci çeyrek itibariyle etkisini gösterecek olup, bu çerçevede yatırımcılara ön bilgi vermek amacıyla aşağıdaki güncel bilgilerin paylaşılması ihtiyacı duyulmuştur.

Çan-2 Termik Santrali'nin Ramp up süreci 24 Mart 2019 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, planlanan şekilde stabil üretim sürecine girmiştir. 01 Nisan ile 21 Mayıs arasında %75 kapasite kullanım oranı ile çalışarak brüt 300.761 MWh elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.

Santral tam yüke istenilen zaman çıkmakla beraber geçici kömür tedariğinde yüksek kül ve düşük kalori olması sebebiyle yük çoğu zaman sınırlandırılmıştır. Ancak takip eden süreçlerde kullanılacak kömürün kalorifik değerinin yükselmesinin de etkisi ile mevcut değişkenlerle beraber kapasite kullanım oranının daha da artması beklenmektedir.

Bunun yanı sıra Santralin bu çeyrekte yapılan testlerinde de çevre standartlarını ayrıca geçtiği tespit edilmiştir.

Santral  01 Nisan – 21 Mayıs arasında toplam 55.700.000 TL operasyonal kar yapmıştır. (Operasyonal Kar hesabında yakıt giderleri (kömür-fuel oil-kireçtaşı giderleri) dahil olmakta olup FAVÖKE'e dahil olan diğer giderler (maaş,sistem kullanım, bakım vs.) dahil değildir.)

Öte yandan diğer enerji varlıklarımız olan Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali ve Köprübaşı HES ise içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği sektörel dinamikler çerçevesinde üretim faaliyetlerine öngörülen bir şekilde devam etmektedir. Bu çerçevede 01 Nisan – 21 Mayıs dönemi kapsamında Grubun sahip olduğu 3 santralin üretiminden kaynaklı operasyonal karı 67.600.000 TL'ye ulaşmıştır. (Sadece yakıt giderleri düşülmüştür)

Değerli Metal Madenciliği kapsamındaki çalışmalara yönelik olarak Antimuan madenciliği ile ilgili Cebrail Ocağı'nda dördüncü fırın devreye alınmıştır.

Karaağaç altın ruhsatın ÇED belgesi tarafımıza tebliğ edilmiş olup, yatırım öncesi finansman çalışmalarının yanı sıra, rezervin çıkarsanmış (Inferred) olan kısmının kesinleşmiş (Indicated) olarak teyit edilmesine yönelik çalışmaların da yaz döneminde yapılması planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Grubun elektrik üretim faaliyetleri alanındaki gelişmelere yönelik olarak Çan-2 Termik Santral'nin "Ramp-Up" süreci ve bu süreç içerisinde gerçekleşen planlı duruşlar 24 Mart 2019 tarihi itibariyle sonlanmıştır.   

Bu çerçevede santral, 2019 Yılı 1. Çeyrek itibariyle ortalama %29 kapasite kullanım oranı ile üretimini gerçekleştirmiştir. Diğer taraftan Ramp-Up periyodu sonrası ilk dönem olan Nisan 2019 döneminde ise santral öngörülere paralel bir şekilde %78 kapasite kullanım oranı ile elektrik üretimi gerçekleştirmiştir.

22.02.2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Çan-2 Termik Santrali’nin Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği planlı duruşa ilişkin gerekli tüm düzeltmeler tamamlanarak 24.03.2019 tarihi (dün) itibariyle santral devreye girmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Grubun 2018 yılı sonu konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar'ı (FAVÖK-EBITDA) 67,8 Mn TL olark gerçekleşmiştir.

FAVÖK'ün 37,5 Mn TL'si Grubun elektrik üretim alanındaki faaliyetlerinden, kalan 30,3 TL'si madencilik alanındaki faaliyetlerden gerçekleşmiş olup iştirakler bazında FAVÖK(EBITDA) kırılımı aşağıda paylaşılmıştır.

*Ekim-Aralık 2018 Dönemini Kapsamaktadır.

Şirketimizin 06.02.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu Borçlanma Aracı ihracına yönelik izin başvurusunun nevini değiştirerek alternatif bir borçlanma aracı oluşturulması kapsamında revize edilerek yeniden müracaat edilmesine ve bu çerçevede mevcut izin başvurusunun işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu sürece yönelik gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Şirketimiz tarafından 27/02/2017 tarihinde ihraç edilen TRSODAS21911 ISIN kodlu 728 gün vadeli Özel Sektör tahvil ihracına ilişkin 8. kupon ödemesi ve anapara ödemesinin tamamı bugün gerçekleşmiştir.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bildirim

Çan-2 Termik Santrali'nin devreye alınmasından sonra başlayan ve üretimin planlı ve kontrollü bir şekilde yapıldığı dönem olan "Ramp-Up" sürecinin son aşamasına gelinmiştir. Türkiye'de yerel linyit kömürünü yakan kritik altı (subcritical) termik verimli dizayna dayalı tek santral olma özelliği olan Çan-2 Termik Santralinde Türbin, Jeneratör, Kazan gibi sistemlerin devreye alınma süreci tamamlanmıştır.

Diğer taraftan bu dönem içerisinde planlı üretim sırasında elde edilen çalışmalar neticesinde santralin (i) hava akışını sağlama, (ii) kömür cüruf çıkarma, (iii) türbin izolasyon sistemlerindeki iyileştirme ihtiyaçlarından dolayı üretim kayıpları yaşanmıştır.

Yukarıda bahsi geçen tespitlere yönelik ekipmanların siparişleri Kasım 2018 tarihinden itibaren verilmiş olup, saha teslimleri Şubat sonu itibariyle tamamlanacaktır. Bu çerçevede Mart ayında 20 günlük planlı duruş yapılarak, gerekli tüm düzeltmelerle "Ramp-Up" periyodu sonlanmış olacaktır.

"Ramp-Up" periyodun son evresi olan bu çalışma da dikkate alındığında 2019-2020 yılları için kapasite kullanım oranı ve EBITDA tahminlerinin aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi beklenmektedir:

Söz konusu EBITDA tahminleri normal piyasa koşulları varsayımına göre yıl ortalaması alınarak oluşturulmuş olup, yıllık finansal raporlarda yer verilen risklere tabidir. Piyasa koşullarında oluşabilecek herhangi bir değişiklik durumunda beklentilerde sapma yaşanabilir.

*ABD Doları/TRL 2019 yılı ortalama 5,65 TL, 2020 yılı ortalama 6,20 TL alınmıştır.

Şirketimizin %96 oranında iştiraki konumunda olan Anadolu Export Maden Sanayi Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu, uhdesinde bulunan Kütahya ve Uşak bölgesindeki Yıldız Karaağaç altın ve gümüş ruhsatı için şu ana kadar gerçekleştirilmiş olan 4 Milyon ABD Doları yatırım harcamasına ilave olarak senelik 40.000 Ons Altın ve 315.000 Ons Gümüş işletme kapasitesine sahip olacak liç tesisi için öngörülen 23.1 Milyon ABD Doları tutarındaki ilave yatırım için, ilave sondaj ve  finansman çalışmalarının yapılmasına karar vermiştir. 

Grubumuz bilançosunda bulunan döviz risklerine karşın, söz konusu yatırım planlaması ile değerli metal madenciliğinden elde edilecek yıllık döviz geliri, güncel 1.310 ABD Dolar/Ons Altın ve 15,6 ABD Dolar Ons/ Gümüş kurları dikkate alındığında toplam 57,3 Mn ABD doları olarak öngörülmekte olup, Çan-2 Termik Santrali'nden elde edilecek döviz bazlı yıllık  gelirler ile birlikte Grubun toplam yıllık döviz geliri 121,3 Mn- 127,7 Mn ABD doları seviyesine ulaşması öngörülmektedir.

Anadolu Export bünyesinde şu ana kadar yapılmış olan yatırım harcamaları özkaynak ile gerçekleşmiş olup, bundan sonra planlanan harcamalar yatırım finansman harcamaları olarak gerçekleşecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimizin 24.01.2019 tarihli özel durum açıklamasında belirtilmiş olan Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımına Yönelik Olarak hazırlanan anlaşma metni kapsamında, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile bağlı ortaklığımız Çan Kömür İnşaat A.Ş.arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde 2019 yılı dönemine yönelik Çan-2 Termik Santrali'nden toplam 1.244.267,02 MWh elektrik EÜAŞ'a satılacaktır.

Bu kapsamda Çan-2 Termik Santrali'nin 2019 yılı dönemi için ABD Dolarına endeksli satışlarından sağlanacak gelirler toplamı asgari 64 Mn ABD Doları, azami ise 70,4 Mn ABD Doları şeklinde olacaktır.

Söz konusu ABD dolarına endeksi teşvikli satış mevcut yönetmelik çerçevesinde 7 yıl boyunca devam edecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Artırılan 158.992.951 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakları kullanma süresi (08.01.2019- 22.01.2019) içerisinde 115.486.511,9 TL ve kalan 43.506.439,111 TL nominal değerli payların 24- 25 Ocak 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışından 72.276.914,02 TL olmak üzere toplam, 187.763.425,9 TL fon girişi sağlanmıştır. İş bu sermaye artırımında Şirket ortaklarından Sayın Burak Altay ve Sayın Bahattin Özal'ın 6.600.000'er TL tutarlı toplam 13.200.000 TL nakden konulan fonlar nedeniyle oluşan Şirketten olan muaccel alacakları sermaye taahhüdüne mahsup edilmiştir.

Sermaye artımından sağlanan toplam fon miktarı 187.763.425,9 TL olup, mahsuplar yapıldıktan sonra sağlanan brüt fiili nakit girişi 174.563.425,9 TL'dir.

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Alınan Bakanlık Makamı Olur'u Çerçevesinde 23 Ocak 2019 tarihinde ilan edilen Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımına Yönelik Olarak hazırlanan anlaşma metni kapsamında, TL bazlı olan elektrik alımları; Çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri almış ve yatırımlarını tamamlamış olan santrallere verilen 3% oranında ilave teşvikle ile beraber, çeyrek bazlı fiyat revizyonları ile değerlendirilecek şekilde, 51.5 ABD Doları/MWh 'dan az 56.65 ABD Doları/MWh' dan fazla olmamak koşuluyla ABD Dolarına endekslenmiş bulunmaktadır. 

2017/11070 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen 7 yıllık alım garantisinin, kalan 6 yılı baz alındığında bu yeni düzenleme, Çan-2 Termik Santrali'ne yönelik yıllık üretim projeksiyonumuzun 45%'ine denk gelmekte olup, 6 yıl boyunca sadece ABD Dolarına endeksli satışlarından sağlanacak gelirler toplamının asgari 288.365.162 ABD Doları, azami ise 317.201.678 ABD Doları olması beklenmektedir. Söz konusu elde edilecek gelire Santral üretiminin kalan %55'lik kısmı olan TL bazlı gelirler ile yine TL bazlı olan Kapasite Mekanizması gelirleri dahil değildir.

Grubumuzun Köprübaşı Hidroelektrik Santrali ve Suda Maden Antimuan sahası gibi diğer ABD Doları endeksli gelirleri hesaba katılmadığı durumda dahi, güncel pariteler ile Euro risklerinin de ABD Dolarına çevrilmiş haliyle yaklaşık 239 Mn ABD Dolar seviyesinde bulunan Grubun toplam yabancı para birimi riski, yine yabancı para birimi cinsinden yapılacak satışlar ile birlikte doğal olarak Hedge edilmiş bulunmaktadır. Grupta toplam döviz riskinin yaklaşık %97'si Euro bazlı olduğu için Euro risklerinin Amerikan Doların' a dönüştürülmesi de ayrıca değerlendirilecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimizin 135.750.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 158.992.951 TL bedelli artırılarak 294.742.951  TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 22.01.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 43.506.439,111 TL olup, kalan paylar, 24-25 Ocak 2019 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Ekte yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.odasenerji.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.oyakyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür. 

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 23.01.2019

İştiraklerimizden Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. ve Suda Maden A.Ş., uhdelerinde bulunan ve değerli metal rezerv/kaynak arama çalışmalarını yürüttüğü Kütahya ve Uşak bölgesindeki 5 ruhsatıyla, değerli metal potansiyeli bulunan diğer bölge ruhsatlarını daha kapsamlı ve verimli şekilde beraber işletebilmek için "Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik"  kapsamında Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne altın ve gümüş maden bölgesi ilan edilmesi için başvuru yapılması konusunda yönetim kurulu kararı almışlardır.

Yönetim Kurulları aşağıdaki bilgiler ışığında ilave ilgili kararı da almıştır:

ÇED raporunun olumlu sonuçlandığı Karaağaç ruhsatındaki altın ve gümüş değerleri, Kappes, Cassiday & Associates, Nevada (ABD) Şirketi (Ek 1) tarafından yapılan metalürjik çalışmalar sonucunda yayınlanan raporda da belirtildiği üzere yığın liçinin 65% (Au) ve 51% (Ag) kurtarma oranlarıyla metal 348.150 ons /167.486 ons Altın (Au) ve 2.832.036 ons / 1.255.604 ons Gümüş (Ag)  çıkarsanmış (inferred) / gösterilmiş (indicated) kategorisinde tespit edilmiş rezervin mevcut 1.280 Dolar /ons Altın (Au) ve 15 Dolar / ons Gümüş (Ag) fiyatlarıyla toplam Altın ve Gümüş rezervinin bugünkü TL karşılığı 1.699.839.289 TL çıkarsanmış / 813.287.325 TL gösterilmiş kategorisinde rezerv gelirine denk gelecek olmasından yola çıkarak, ara sondajlarla gösterilmiş (indicated) ve ölçülmüş (measured) miktarlarının arttırılması için  Suda Maden A.Ş. uhdesindeki Cebrail ve Uğurluca sahalarındaki ilave altın kaynaklarının da söz konusu rezerv ile beraber değerlendirilmesine  karar verilmiştir.

Bu kapsamda, 01.11.2018 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketin büyüme sürecine yönelik olarak kamuoyu ile paylaşılmış opsiyonlardan biri olan iştirakimiz Anadolu Export bünyesindeki altın sahalarımıza yönelik stratejik finansal ortaklık ya da varlık satışı ile ilgili değerlendirmenin mevcut durum itibariyle askıya alınmasına karar verilmiştir. Çan-2 Termik Santraline yönelik stratejik ortaklık kapsamında görüşmelerin değerlendirilmesi konusunda ise herhangi bir gelişme olması durumunda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yildiz Karaagac Metallurgical Test Reports

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliğinde" değişiklik yapılması hususu 09 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yapılan değişiklik kapsamında yerli kömüre dayalı termik santrallerinin elektrik üretim faaliyetlerinden ve piyasa takas fiyatından (Elektrik Piyasası Spot Fiyatları) bağımsız bir şekilde bedel ödenmesi hükme bağlanmıştır. Aynı zamanda kapasite mekanizmasına dahil olan üretim tesislerine yapılan kapasite ödemeleri, değişken maliyet ile değil kapasite mekanizmasındaki santrallerin birim sabit maliyet bileşenleri ile kaynak bazındaki kurulu güçlerinden hareketle belirlenecektir. Daha önce açıklanan yerli kömür termik santrallerine MW basına sabit maliyet bileşeni güncel birim fiyat 149,6 TL  olmak ile beraber bu çerçevede elde edilecek toplam gelir EPDK'nın yayınlayacağı yönetmelik ile senelik bütçe çerçevesinde belirlenecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimizin 135.750.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 294.742.951 Türk Lirasına artırılmasında ihraç edilecek olan 158.992.951 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 03.01.2019 tarih ve 2019/01 sayılı Kurul toplantısında onaylanmış ve 04.01.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.173 sayılı yazı ile tarafımıza bugün tebliğ edilmiştir.

Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %117,12187'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

      ▪    Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun   olarak, 08.01.2019 ile 22.01.2019 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

      ▪    Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 1 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.

      ▪    Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan (www.kap.org.tr), Şirketimizin (www.odasenerji.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.oyakyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

      ▪    Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Şirketimizin 135.750.000 Türk Lirası olan ödemiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 294.742.951 Türk Lirasına artırılmasında ihraç edilecek olan 158.992.951 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin  hazırlanan izahname  Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 03.01.2019 tarih ve  2019/01 sayılı Kurul toplantısında onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan izahname ekte yer almaktadır. 

ODAS SPK Onaylı İzahname

Şirketimizin mevcut faaliyetleri, normal ve planlı bir şekilde seyretmekte olup, son günlerde yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin olarak şirketimiz nezdinde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur,

Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.12.2018 tarihinde ihalesi yapılan Balıkesir Bölgesi 3362830 ve 3361049 erişim numaralı IV. Grup Açık İşletme Kömür Maden sahalarına yönelik olarak en uygun teklifler şirketimizin %100 oranında dolaylı bağlı ortaklığı konumunda olan Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. tarafından verilmiştir. Teklif edilen ihale bedelleri toplamı 751.000' TL'dir.

Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yeni Antimuan Fırını 

Grubun madencilik alanında faaliyetlerini sürdüren ve %100 oranında Bağlı Ortaklığı konumunda olduğumuz Suda Maden A.Ş.'nin sahip olduğu  2 adet Antimuan Trioksit ve 1 adet Metal fırınlarına ilave olarak yeni bir fırının daha yapılması yönünde yatırım kararı verilmiştir. Yapılması planlanan fırın, metal fırınında üretim sonunda ortaya çıkan metal cürufunun içindeki antimuan trioksitin üretime kazandırılmasında kullanılacaktır.

Yatırım maliyeti azami 250.000 USD bütçe sınırları dahilinde olup, yeni üretim fırınından yıllık ortalama 180 ton civarında antimuan trioksit üretimi öngörülmektedir.

Yeni üretim fırınının 2019 Şubat ayı sonunda devreye girmesi planlanmaktadır.

ÇAN-2 Termik Santrali Kasım Ayı Kapasite Kullanım Oranı 

Yerli kömüre dayalı 340MWm/330MWe kurulu güce sahip Çan-2 Termik Santrali Kasım ayı kapasite kullanım oranı %48,9 olarak gerçekleşmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz ve yetkili aracı kuruluş tarafından imzalanmış izahname bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahnamenin kısımları ekte yer almaktadır.

ODAS_İzahname Kısm_1

ODAS_İzahname Kısım_2

ODAS_İzahname Kısım_3

ODAS_İzahname Kısım_4

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.

ODAS Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri Hakkında Açıklama

Şirket Yönetim Kurulu,

Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

            1.Şirket özkaynak ve likiditite yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 600.000.000- TL olarak

belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 135.750.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 158.992.951 -TL nakit olarak artırılarak 294.742.951 -

TL'sına çıkarılmasına,

            2.Yapılacak sermaye artırımında sadece (B) grubu pay ihraç edilmesine,

            3.Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, B Grubu ortakların yeni pay alma (rüçhan) hakkının 1,00 Türk Lirası nominal değerli her bir pay

için 1,00 Türk Lirası fiyat üzerinden kullandırılmasına,

            4.A grubu hissedarların rüçhan haklarının bu sermaye artırımı için kısıtlanmasına,

            5.Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş

günü akşamı sona ermesine,

            6.Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların B grubu olarak; 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da

oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,

            7.Artırılan 158.992.951 TL nominal değerli payların ihraç ve satışına ilişkin İzahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvurulmasına,

            8.SPK VII 128 1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına,

            9.İş bu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer merciler nezdinde tüm gerekli başvuruların yapılması, bu kapsamda tüm

gerekli dokümanların, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun hazırlanması, ilanların ve söz konusu olacak diğer beyanların, belgelerin onaylanması, kabul edilmesi,

imzalanması, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izahnamede açıklanmak suretiyle belirlenmesi ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi, Pay Tebliğinin (VII-128.1) 25/(1)/(a)

hükmü uyarınca satış süresinin sona ermesini takiben satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal ettirilmesi, finansal danışmanların veya hukuki danışmanların atanması ve sermaye

artırımı ile bağlantılı olarak alınacak tüm hizmetler için bunlarla her türlü sözleşmenin tüm şart ve hükümleriyle kabul edilmesi ve bu sözleşmelerin imzalanması, hususunda her türlü iş

ve işlemin gerçekleştirilmesi için Yönetimin yetkili kılınmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu karar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sermaye Artırım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Mevcut Durum ve Gelişmeler Hakkında

Grubun  30.09.2018 dönemi Konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar'ı (FAVÖK-EBITDA) ise 30,1 Mn TL olarak gerçekleşmiştir. Enerji ve Maden alanındaki iştiraklerimiz nezdinde gerçekleşen FAVÖK kırılımı aşağıda yer almaktadır.

Grubun mevcut operasyonlarına yönelik olarak gelişmeler aşağıda paylaşılmıştır.

Çan-2 Termik Santrali

Santral ile ilgili üretim beklentilerine yönelik olarak Santral’de gerçekleşen yangın da göz önüne alındığında 3. Çeyrek özelindeki tahminlerimize göre daha az gerçekleşen üretim verilerine rağmen, aşağıda da ifade ettiğimiz üzere doğalgaz ve ithal kömür maliyetlerindeki artışlar neticesinde 2018 yılı 4. Çeyrek ve 2019 yılı FAVÖK beklentimiz artmış bulunmaktadır.

Çan-2 Termik Santrali, Türkiye’deki özel yerli kömür santrallerinin ilk faaliyete geçtiği dönemden itibaren gerçekleştirdiği kapasite kullanım oranları ile karşılaştırıldığında ekteki grafikte de görüleceği üzere Türkiye ortalamasının üzerinde kapasite kullanım oranına ulaşmıştır. Santral, Kasım ayının ilk 8 günlük döneminde ortalama %68,4 kapasite kullanım oranı ile çalışarak toplam 43.342 MWh elektrik üretmiştir.

Bunun yanı sıra, Ağustos 2018 itibariyle BOTAŞ tarafından doğalgazdan elektrik üreten santrallerin maliyet bazlı fiyatlandırılması ve kurlarda yaşanmaya başlayan yükseliş ithal kömür santralleri ve doğalgaz çevirim santrallerinin üretim maliyetlerini artırmıştır. Maliyetlerdeki bu artış, elektrik piyasalarında gerçekleşen spot fiyatların da artmasına neden olmuştur. Bu durumun Çan-2 Termik Santralinin FAVÖK Marjına da pozitif yönde etki etmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede 2018 yıl sonunda 54,1Mn TL, 2019 yıl sonunda 419,8Mn TL ve 2020 yıl sonunda da 512,6 Milyon TL FAVÖK hedeflenmektedir.

Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali

Doğalgaz maliyetlerindeki artış ile bile birlikte Urfa DGÇS’nin kar marjlarında da daralma gerçekleşmiştir.

Elektrik Perakende Satış

Elektrik Perakende Satışı ile ilgili olarak serbest tüketicilere yönelik perakende elektrik satış fiyatlarının, elektrik üretim maliyetleri ve spot fiyatlarındaki artış oranı ile aynı oranda  gerçekleşmemesi neticesinde tek seferlik zarar oluşturması sebebiyle elektrik perakende satış faaliyetlerine ara vermiştir.

Bu açıklama, 27.04.2015 tarihinde gerçekleşmiş olan sermaye artırımı kapsamında SPK VII‐128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddenin 2'inci fıkrası uyarınca yapılan açıklama olup, sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite raporu ekte yer almaktadır.

ODAS Denetimden Sorumlu Komite Raporu

Şirketimizin 28.06.2018 tarihli özel durum açıklamasında da paylaşılan Geleceğe Yönelik Değerlendirmelere yönelik olarak, ODAŞ Grubu bünyesinde 2018-2019-2020 dönemlerini kapsayacak şekilde mevcut operasyonlarımız ve yatırımlara yönelik olarak Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK/EBITDA) beklentimiz revize edilmiş olup aşağıda ortakların bilgisine sunulmuştur.

Grubun Enerji ve Maden faaliyet alanındaki EBITDA tahminlerine yönelik güncellemeler aşağıdaki  hususlar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

            ▪ Çan-2 Termik Santrali’nin Ağustos 2018 dönemi itibariyle devreye alınması ve elektrik üretiminin kademeli olarak artırılmaktadır.

            ▪ Ağustos 2018 döneminde BOTAŞ tarafından doğalgazdan elektrik üreten santrallere yapılan zam ile birlikte kurlarda yaşanmaya başlayan artış ithal kömür santralleri ve doğalgaz çevirim santrallerinin üretim maliyetlerini artırmıştır. Maliyetlerindeki bu artış, elektrik piyasalarında gerçekleşen spot fiyatların da artmasına neden olmuştur. Bu durum Çan-2 Termik Santralinin 2018-2019 ve 2020 dönemi FAVÖK Marjında da pozitif yönde artış göstermesi öngörülmektedir.

            ▪ Elektrik Perakende Satışı ile ilgili olarak serbest tüketicilere yönelik perakende elektrik satış fiyatlarının, elektrik üretim maliyetleri ve spot fiyatlarındaki artış oranı ile aynı oranda  gerçekleşmemesi neticesinde tek seferlik zarar oluşturması sebebiyle elektrik perakende satış faaliyetlerine ara verilmiştir. 

Şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 dönemlerine yönelik tahminleri normal piyasa koşulları varsayımına göre oluşturulmuş olup, yıllık finansal raporlarda yer verilen risklere tabidir. Piyasa koşullarında oluşabilecek herhangi bir değişiklik (Kur oranları, doğalgaz ve elektrik perakende fiyatları vs) ile altın ve değerli metal madenciliği alanındaki yatırıma yönelik gelişmeler gibi durumunda beklentilerde sapma yaşanabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bilindiği üzere şirketimizin yerli kömüre dayalı 340MWm/330Mwe kurulu güce sahip Çan-2 termik santrali Ağustos 2018 itibariyle devreye alınmış olup, elektrik üretimi planlı bir şekilde devam etmektedir. Devreye yeni giren termik santrallerdeki süreç adımlarından biri olan üretimin kademeli olarak artırılması periyodu (Ramp-Up Periyod) Çan-2 Termik Santralinde de devam etmektedir. Santral, Ekim ayı itibariyle yaklaşık %30 net kapasite kullanım oranı ile üretimini gerçekleştirmiştir. Kasım ayında net kapasite kullanım oranının ortalama yaklaşık %60 seviyelerine ulaşması ve Aralık ayı içerisinde de ortalama %80 seviyelerine çıkması öngörülmektedir.

Çan-2 Termik Santrali; sahip olduğu yüksek kalorifik değerli kömür sahası, kritik altı (Sub Critical) linyit yakıtlı buhar kazanı verimlilik değerine sahip Türkiye'deki tek termik santral olması ve  emsallerine göre oldukça düşük yatırım maliyeti ile yerli kömüre dayalı tamamlanabilmiş Türkiye'deki üç özel sektör termik santral yatırımından birisidir.

Diğer taraftan   iştirakimiz olan Anadolu Export bünyesinde bulunan altın sahalarımıza ait Çevresel Etki ve Değerlendirme raporu Ekim 2018 itibariyle nihai olarak alınmıştır.

Yukarıda bahsi geçen grubun varlıklarına yönelik gelişmeler ve mukayeseli özellikleri de dikkate alınarak, 

Şirketin büyüme süreci içerisinde sağlıklı bir finansal yapı oluşturmak üzere;

            ▪ Çan-2 Termik Santraline yönelik stratejik ortaklık kapsamında görüşmelerin değerlendirilmesi,

            ▪ İştirakimiz olan Anadolu Export bünyesindeki altın sahalarımıza yönelik stratejik finansal ortaklık ya da varlık satışı ile ilgili değerlendirmelerin incelenmesi ya da

            ▪ Grubun özkaynak yapısının güçlendirilmesi kapmasında sermaye artışı gibi opsiyonlarından

 herhangi birisinin değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen opsiyonlara yönelik herhangi bir nihai gelişme oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Diğer bir husus olarak,şirketimizin SPK'ya göre hazırlanan konsolide finansal tablolarında Maddi Duran Varlıklar bölümünde yer alan arsa, arazi ve tesislerin defter değerinin gerçeğe uygun değeri yansıtması için politika değişikliğine gidilerek maddi duran varlıklarda "Yeniden Değerleme Modeli" yönetiminin 30.09.2018 finansal tablolarından itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şirketimizin %96 oranında iştiraki konumunda olan Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılması planlanan İr:85899 Nolu Yıldız Altın Gümüş Madeni Kapasite Artırımı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Kırma Eleme Tesisi projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği gereğince hazırlanan Çevresel Etki Değerleme (ÇED) Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bugün yapılan 1.İzleme ve Değerlendirme Komisyon toplantısında nihai olarak kabul edilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

25.05.2018 tarihli özel durum açıklamamızda Çan-2 Termik Santrali ile ilgili esas ana para ödemelerinin 2019 yılında başlayacak olması paylaşılmıştı. Güncel durum itibariyle, ana kreditörlerimiz ile yapılan görüşmeler neticesinde grubun konsolide bilanço yapısına yönelik nakit akışına pozitif etki yaratması da dikkate alınarak Çan-2 Termik Santrali'nin ana para ödemelerinin 2020 yılından itibaren başlanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

20.09.2018 tarihli özel durum açıklamamıza müteakip olarak, Çan-2 Termik Sanralin'de gerçekleşen yangın sonrasında yapılan koordineli yoğun çalışma ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde santralin bugün yeniden üretime geçmesi planlanmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

18.09.18 tarihinde Çan-2 Termik Santralinde gerçekleşen yangına yönelik olarak, yerinde yapılan incelemeler sonunda sahadaki çalışanlarımızın hızlı müdahalesi ile söz konusu yangının ciddi bir zarar vermeden söndürüldüğü ortaya çıkmıştır. İştiraklerimiz bünyesinde faaliyet gösteren diğer madenlerden de gelen destek ekip ile birlikte koordineli ve hızlı bir şekilde santralin 1 hafta içerisinde yeniden üretime geçmesi hedeflenmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

340 Mwm/330 MWe kurulu gücüne sahip Çan-2 Termik santralinde kazan ünitesinde yangın çıktığı ancak kontrol altına alındığı ve en önemlisi herhangi bir can kaybının olmadığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.  

Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimiz tarafından 27/02/2017 tarihinde ihraç edilen TRSODAS21911 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki 728 gün vadeli Özel Sektör Tahvil ihracına ilişkin 6. kupon ödemesi bugün gerçekleşmiştir. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

 TRSODAS21911 ISIN Kodlu Tahvilin 6. Kupon Ödemesi Açıklaması

Çan-2 Termik Santrali (340MW)

Yerli kömüre dayalı 340 MW kurulu gücündeki Çan-2 Termik santralimizin Ağustos başı itibariyle devreye alınmasının ardından, piyasalarda gerçekleşen doğalgaz maliyetlerindeki artışın da beraberinde spot enerji fiyatlarında  artış yönlü yansıması ile santralin karlılığına pozitif etki yaratması beklenmektedir.

Elektrik Perakende Satış

Diğer taraftan, Grubumuz bünyesinde elektrik perakende satış alanında faaliyet göstermekte olan %100 iştirakimiz ODAS Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye yönelik olarak, şirket Yönetim Kurulu, nihai serbest tüketicilere yönelik perakende elektrik satış fiyatlarının, elektrik üretim maliyetleri ve beraberinde elektrik spot fiyatlarındaki artış oranı ile aynı oranda artmamasını göz önüne alarak serbest tüketicilere yönelik elektrik perakende satış faaliyetlerinin 2018 yılı sonuna kadar kademeli olarak azaltmayı veya piyasa konjonktürü de dikkate alınarak geçici olarak faaliyetlerine ara vermeyi değerlendirmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 07.08.2018 tarih ve BİAŞ-4-6883 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri”  başlıklı 8. maddesi kapsamında, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.

340 MWm/ 330 MWe kurulu güce sahip olan Çan-2 Termik Santrali 01.08.2018 tarihi itibariyle Bakanlık Kabulü yapılmış olup ticari faaliyete geçmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

340 MWm/ 330 MWe kurulu güce sahip olan Çan-2 Yerli Kömür Termik Santralinin devreye alma çalışmaları tamamlanmış olup, 26.07.2018 tarihi itibariyle kabul işlemelerine yönelik olarak Bakanlığa resmi başvuru yapılmıştır.

Bu çerçevede önümüzdeki günlerde santralden ticari olarak elektrik satışına başlanması beklenmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;

- Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Yavuz Baylan'ın ve Komite Üyesi olarak Sayın Salih Erez'in seçilmesine,

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Yavuz Baylan'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Salih Erez'in ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmesine

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Salih Erez'in, Komite Üyesi olarak Sayın Yavuz Baylan'ın seçilmesine,
 
 oybirliği ile karar vermiştir. 

12.07.2018 – Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.06.2018 tarihli toplantısında,

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Abdulkadir Bahattin Özal'ın,

- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Burak Altay'ın,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hafize Ayşegül Özal ile Sayın Mustafa Ali Özal'ın seçilmesine ve

- Sayın Yavuz Baylan ile Sayın Salih Erez'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir. 

12.07.2018 Genel Kurul Tescili

Şirketimizin 28 Haziran 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin 12.03.2018 tarihli özel durum açıklamasında da paylaşıldığı üzere, ODAŞ Grubu bünyesinde 2018-2019-2020 dönemlerini kapsayacak şekilde mevcut operasyonlarımız ve yatırımlara yönelik olarak Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK/EBITDA) beklentimiz ile aynı dönemlere ait Net Borç/EBITDA(FAVÖK) tahminlerimizi aşağıda ortakların bilgisine sunarız.

Şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 dönemlerine yönelik tahminleri normal piyasa koşulları varsayımına göre oluşturulmuş olup, yıllık finansal raporlarda yer verilen risklere tabidir. Piyasa koşullarında oluşabilecek herhangi bir değişiklik (Kur oranları, doğalgaz ve elektrik perakende fiyatları vs) ile altın ve değerli metal madenciliği yatırımı ile Çan Termik Santral yatırımının tamamlanması ve ilk işletim süreçlerindeki değişiklik ve gelişmeler gibi durumunda beklentilerde sapma yaşanabilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

25.05.2018 tarihli Özel Durum Açıklamasında Çan-2 Termik Santralinin Haziran ayı içerisinde işletmeye geçirilmesi öngörüldüğü belirtilmişti. Son durum itibariyle işletmeye geçiş için gerekli olan Bakanlık Kabulünün Temmuz ayının ikinci haftasına kadar uzayabileceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, JCR Eurasia Rating, 28.05.2018 tarihli periyodik gözden geçirme çalışması kapsamında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘BBB (Trk)' ve ‘A-3 (Trk)' olarak teyit etmiş ve notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak belirlemiştir.

Şirketimiz tarafından 27/02/2017 tarihinde ihraç edilen TRSODAS21911 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki 728 gün vadeli Özel Sektör Tahvil ihracına ilişkin 5. kupon ödemesi bugün gerçekleşmiştir. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

 TRSODAS21911 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Ödemesi Açıklaması

Son günlerde yaşanan fiyat hareketleri ve yatırımcılardan gelen sorular üzerine belirtmek isteriz ki;

Ciddi oranlarda artan döviz kurlarının ve enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarının varlık değerleri henüz bilançomuzda realize olmamış kömür, altın, gümüş ve antimuan rezervlerimiz üzerindenki pozitif etkisinin bilançoda yer alan yabancı para cinsi yükümlülüklerimiz üzerindeki negatif etkisinden kayda değer şekilde fazla olduğu görülmektedir. 

Nakit akış açısından ise en büyük yatırımımız olan 330 Mwm/340 Mwe kurulu güce sahip olacak Çan-2 termik Santral yatırımının haziran ayı içerisinde devreye girecek olması ile birlikte her 3 ayda bir tüfe-tefe (enflasyon) ortalamasına göre artacak alım garantisinin yanı sıra kapasite mekanizmasından sağlanacak ilave gelirler ve Çan-2 Termik Santral yatırımına yönelik esas ana para ödemelerinin 2019 yılında başlayacak olması da dikkate alındığında grubun konsolide bilanço yapısında nakit akışına pozitif yansıması hesaplanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çan -2 Termik Santral Yatırımı (340 MWm/330MWe)

330 MWm/ 340 MWe kurulu güce sahip olacak Çan-2 Termik Santral Yatırımının ilk ateşlenmesinin yapılmasının ardından devreye almaya yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmekte olup, Bakanlık Kabulünün Haziran ayı içerisinde yapılması öngörülmektedir.

Karaağaç Yıldız Altın ve Gümüş Madeni

Karaağaç Yıldız Altın ve Gümüş Madeni Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu süreci devam etmekte olup Ağustos ayına kadar alınması öngörülmektedir. Diğer taraftan altın yatırımının finansmanına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

2018 1. Çeyrek

Birinci çeyrek dönemi içerisinde gerçekleşen Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar'ın oluşmasında, Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali'nin her beş yılda bir yapılan genel büyük bakımının yapılmış olması, iştirakimiz Suda Maden A.Ş. bünyesinde devam eden Antimuan üretim ve satış faaliyetleri kapsamında üretim fırınlarından birinde geçici süreyle gerçekleşen duraklamanın olması ve Grubun kömür satışlarının sezon etkisi dolayısıyla takip eden dönem içerisinde asıl olarak başlayacak olması etkili olsa da 12.03.2018 tarihli özel durum açıklamasında belirttiğimiz gibi grubun 2018 yılı konsolide FAVÖK rakamının 2017 yılına göre en az 4 katına, Net Satışlar rakamının ise en az 2 katına ulaşmasına yönelik beklenti, 2018 yılı 1. Çeyrek verileri dahilinde de geçerlidir.

2018-2019 yıllarına yönelik projeksiyonların ayrıca 30.06.2018'e kadar paylaşılması planlanmaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 

Şirketimizin 06.03.2018 tarihli Özel Durum Açıklamasında ifade edilen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren 18 Mart Çan Termik Santral ihtiyacına yönelik olarak yapılan öğütülmüş kireçtaşı ihalesi kapsamında fiyat dışı parametrelerin de hesaba katılmasıyla en avantajlı teklif sıralamasında %100 oranında bağlı ortaklığımız Suda Madan A.Ş'nin ikinci sıraya düştüğü ihale komisyon raporunca belirtilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Şirketimizin %15,76 oranında pay sahibi konumunda olan BB Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) aldığı Yönetim Kurulu Kararında, nezdinde yer alan 14.389.099,250 adet ODAS Payının şirket bilançosunda dönen varlıklar bölümü içerisinde yer alabilmesi amacıyla Borsa'da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi için MKK'ya başvurulmasına karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararında Şirket'in ilgili işleminin payların borsada satışına yönelik olmadığı ilave olarak yer almaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur,

Grubun 2017 yılı sonu Konsolide Dönem Karı 124,1 Milyon TL, Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar'ı (FAVÖK-EBITDA) ise 54,2 Mn TL olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK'ün 31,5 Mn TL'si elektrik alanındaki faaliyetlerden, kalan 22,7 Mn TL'si ise madencilik alanındaki faaliyetlerden gerçekleşmiş bulunmaktadır.

2017 yılı içinde elektrik faaliyetlerinden gerçekleşen FAVÖK, artan doğalgaz fiyatlarına karşın baskılı kalan elektrik fiyatları çerçevesinde bir önceki seneye göre daha düşük seviyelerde gerçekleşirken, madencilik alanındaki büyüyen faaliyetlerimiz özellikle son çeyrekte etkisini göstermeye başlayarak konsolide FAVÖK'e olumlu bir etki sağlamıştır.

2018 yılında ise elektrik faaliyetlerinden yaratacağımız FAVÖK, devreye girecek olan Çan-2 termik santralinin de etkisi ile beraber önemli bir aşama kaydedecektir. Son dönemlerde yürürlüğe giren, yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden, belirlenmiş bir fiyat ile TETAŞ tarafından sağlanacak elektrik alımının ve elektrik piyasası kapasite mekanizması yönetmeliği çerçevesinde yapılacak olan kapasite ödemelerinin de etkisiyle Çan-2 termik santrali, elektrik faaliyetlerinden yaratılacak olan FAVÖK'ü daha da kuvvetlendirecektir.

Bununla birlikte Madencilik faaliyetleri kapsamında artan Antimuan ve kömür fiyatları ve gerçekleşen üretim kapasitesi artışları ile birlikte 2018 yılında madencilik alanında yaratılacak olan FAVÖK'ün de 2017 yılının üstünde olması beklenmektedir.

Bu kapsamda, grubun 2018 yılı konsolide FAVÖK rakamının 2017 yılına göre en az 4 katına, Net Satışlar rakamının ise en az 2 katına ulaşması beklenmektedir. 2018-2019 yıllarına yönelik projeksiyonların 30.06.2018'e kadar paylaşılması planlanmaktadır.

Faaliyete Geçmemiş Önemli İki Yatırımımız ile İlgili Gelişmeler

Çan -2 Termik Santral Yatırımı (340 MWm/330MWe)

340 MWm/330 MWe kurulu güce sahip olacak Çan-2 Termik Santral Yatırımının ilk ateşlemesinin hedef olarak Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıldönümü olan 18 Mart 2018 Pazar gününde gerçekleşmesi planlanmakta olup, ticari elektrik satışına da takip eden iki ay içerisinde başlanması hedeflenmektedir.

Karağaç Yıldız Altın ve Gümüş Madeni

Söz konusu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu süreci devam etmekte olup, halka katılım toplantısı yapılmış ve tüm kurum görüşleri alınmıştır. Yatırım ve finansmana yönelik ilgili adımların Çan-2 termik santralinin işletmeye alınmasından sonra atılmasına karar verilmiştir.                                       

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Grup şirketlerimizden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. firmasının bünyesinde faaliyet gösterecek olan Çan-2 Termik Santralinin ihtiyacı kapsamında kullanılacak mikronize ve pulvarize (öğütülmüş) kireçtaşı tedariğinin şirketimizin dikey entegre yapısı kapsamında %100 iştirakimiz olan Suda Maden A.Ş. tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

Bu minvalde, Çan-2 Termik Santrali'nin hemen yanında bulunan ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren 18 Mart Çan Termik Santral ihtiyacına yönelik olarak 2 yıl süre ile toplam 800.000 Ton mikronize ve pulvarize (öğütülmüş) kireçtaşı ihalesi kapsamında iştirakimiz Suda Maden A.Ş. 35.520.000 TL ile en düşük teklifi vermiştir.

Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Şirketimiz tarafından 27/02/2017 tarihinde ihraç edilen TRSODAS21911 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki 728 gün vadeli Özel Sektör Tahvil ihracına ilişkin 4. kupon ödemesi bugün gerçekleşmiştir. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

TRSODAS21911 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Ödemesi Açıklaması

Bilindiği üzere grubumuzun enerji alanındaki toplam üretim portföyümüzün %70'ine kadar olan kısmını 2018 itibariyle yerli kömür termik santrali oluşturacaktır.

Bu çerçevede, 2017/11070 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan ve 2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerinden Elektrik Enerjisi Temini Hakkındaki söz konusu karar sayesinde Grubun elektrik üretim gelirlerinde 2018 yılından geçerli olmak üzere 7 yıl süre ile asgari bir gelir garantisi sağlanacaktır.

Ayrıca ithal kömür santralleri de yerli kömür kullandığı ölçüde 7 sene boyunca orantısal olarak bu teşvikten faydalanabilecektir.

13.11.2014 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere Çan ve yakın çevresini kömür tedarik merkezi olarak tayin edip, bölgede bir hub oluşturma stratejimizle uyumlu bir gelişmedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimizin 10.03.2015 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiş olan Çan-2 Termik Santral Projesi'nin "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmış olan 2015/183E. ve 2015/176E. sayılı dosyalara ilişkin davalar, Çanakkale İdare Mahkemesinin 2017/1565 ve 2017/992 no'lu kararları çerçevesinde şirketimiz lehine gerçekleşmiştir.

Ayrıca 09.11.2017 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilmiş olan Antimuan Madenciliğine yönelik olarak yapılması planlanan ilave üretim fırını tamamlanmış olup devreye alınmıştır.

Şirketimiz tarafından 27/02/2017 tarihinde ihraç edilen TRSODAS21911 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki 728 gün vadeli Özel Sektör Tahvil ihracına ilişkin 3. kupon ödemesi bugün gerçekleşmiştir. 

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

TRSODAS21911 ISIN Kodlu Tahvilin 3. Kupon Ödemesi Açıklaması

Çan -2 Termik Santral Yatırımı ile İlgili Gelişmeler (340 MWm/330MWe)

 
21 Ağustos 2017 tarihli  Özel Durum Açıklamamızda 330 MWm/340 MWe kurulu güce sahip olacak  Çan-2 Termik Santral Yatırımına yönelik olarak  devreye alma çalışmalarının 6 ay içerisinde sonuçlandırılacağı belirtilmişti. Mevcut durum itibariyle devreye alma çalışmaları planlanan takvime uygun bir şekilde devam etmektedir. Santralin devreye girmesini kayda değer bir şekilde geciktirecek herhangi bir durum beklenmemektedir.

Kömür Madenciliği ile İlgili Gelişmeler

21 Ağustos 2017 tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtilen grubun kömür üretim ve satış planlamalarına yönelik olarak kömür satışları açıklamamızda belirtilen planlamalara uygun şekilde Ekim 2017 itibariyle fiili olarak başlamıştır.

Antimuan Madenciliği ile İlgili Gelişmeler

21 Ağustos 2017 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ifade edilen ilave üretim fırını Kasım 2017 itibariyle devreye alınacaktır ve faaliyet karına olan katkısının 01 Aralık 2017'den itibaren başlanması beklenmektedir. 

Altın Madenciliği ile İlgili Gelişmeler 

Altın üretim planlaması öncesinde işletmeye dönük Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu süreci devam etmektedir.

Grubun madencilik alanında gösterdiği olumlu faaliyetleri sonucunda ,son çeyrekte madencilik faaliyetlerinden elde edeceği FAVÖK'ün (Faiz, Amortisman Vergi Öncesi Karının), yine son çeyrekte enerji üretim ve satış faaliyetlerinden elde edeceği FAVÖK seviyesini geçmesi beklenmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

ODAŞ Grubunun dikey entegre iş modeli kapsamındaki uzun dönemli stratejik planlarına paralel olarak grubun bünyesinde yer alan 340 MWm/330 MWe kurulu güçteki yerli kömüre dayalı baz yük termik santralinin yakın bir süreçte devreye girmesi ile birlikte, grubun elektrik perakende satış portföy büyüklüğünü güçlendirmek için Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda bulunan ODAŞ Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile 2M Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. (2M Enerji) arasında 2M Enerji’nin sahip olduğu tüm portföyün (Toplam: 7.000 aktif sayaç) ODAŞ Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye devredilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şirketimiz tarafından 27/02/2017 tarihinde ihraç edilen TRSODAS21911 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki 728 gün vadeli Özel Sektör tahvil ihracının 2. kupon ödemesi bugün gerçekleşmiştir.

Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine Yönelik Bildirim

Grubun 30.06.2017 dönem sonu konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Karı (FAVÖK) 25 mn TL olarak gerçekleşmiştir.

İştirakler bazında FAVÖK kırılımı aşağıda paylaşılmıştır:

Mn TL

Yatırımlar ve Mevcut Faaliyetler İle İlgili Gelişmeler

Çan -2 Termik Santral Yatırımı ile İlgili Gelişmeler (340 MWm/330MWe)
 
330 MWm/340 MWe kurulu güce sahip olacak olan Çan-2 Termik Santrali ana kalemlerin inşaat işlerinin Ağustos sonu itibariyle genel anlamda tamamlanması ve devreye alma çalışmalarının da azami 6 ay içerisinde sonuçlandırılması beklenmektedir.  

 Altın ve Gümüş Madenciliği ile İlgili Gelişmeler      

Altın üretim planlaması öncesinde işletmeye dönük Çevresel Etki Değerlendirme  (ÇED) Raporu başvuru süreci devam etmekte olup, gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Antimuan Madenciliği ile İlgili Gelişmeler

Grubun Antimuan  satışındaki ivme 2017 yılının ikinci çeyreğinde devam etmiştir.  Antimuan talebi ve fiyatlarındaki artış ile beraber üretim kapasitemizin artırılmasına yönelik yatırım çalışmaları devam etmekte olup olup Ekim ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle senelik bazda toplam FAVÖK’e  %50 oranında katkı sağlaması öngörülmektedir. 

 Kömür Madenciliği ile İlgili Gelişmeler

Mevcut durum itibariyle Grubun kömür üretim çalışmaları kapsamında önümüzdeki 6 ay içerisinde toplam 200.000 ton kömür üretimi ve satışı planlanmaktadır. Aynı zamanda mevcut kömür sahalarında tarım sektöründe organik gübre olarak kullanılan Leonardit tespit edilmiş olup, üretim ve satışına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

Şirketimizin %100 Bağlı Ortaklığı konumundaki Suda Maden A.Ş. nezdinde, PASHA Bank OJSC bünyesindeki PASHA Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 3 yıl vadeli toplam 9.3 Milyon Euro tutarındaki kredi bugün itibariyle şirketin kullanımına açılmıştır. Bu kredi ile birlikte, Grubun değerli ve stratejik metal madenciliği alanındaki konumunu büyütmesi ve güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimiz tarafından 27/02/2017 tarihinde ihraç edilen TRSODAS21911 ISIN kodlu 50.000.000 TL tutarındaki 728 gün vadeli Özel Sektör tahvil ihracının 1. kupon ödemesi bugün gerçekleşmiştir.

Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine Yönelik Bildirim (Faiz İçeren)

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;

- Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Yavuz Baylan'ın ve Komite Üyesi olarak Sayın Salih Erez'in seçilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Yavuz Baylan'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Salih Erez'in ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmesine
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Salih Erez'in, Komite Üyesi olarak Sayın Yavuz Baylan'ın seçilmesine,
 
 oybirliği ile karar vermiştir. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu 03.05.2017 tarihli toplantısında,

- Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Abdulkadir Bahattin Özal'ın,

- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Burak Altay'ın,

- Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hafize Ayşegül Özal ile Sayın Mustafa Ali Özal'ın seçilmesine ve

- Sayın Yavuz Baylan ile Sayın Salih Erez'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar vermiştir. 

Şirketimizin 02 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08 Mayıs 2017 tarihinde tescil edilmiştir. 

Şirketimizin 210.000.000 (İkiyüzonmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 47.600.180 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 88.149.820 TL artırılarak toplam 135.750.000 TL'sına çıkarılmasına yönelik bedelsiz sermaye artırım başvurumuz Kurul'un 14.04.2017 tarih ve 17/522 sayılı kararıyla onaylanmış ve 27.04.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili

Şirketimizin 210.000.000 (İkiyüzonmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 47.600.180 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 88.149.820 TL artırılarak toplam 135.750.000 TL'sına çıkarılmasına yönelik bedelsiz sermaye artırım başvurumuz Kurul'un 14.04.2017 tarih ve 17/522 sayılı kararıyla onaylanmış ve 18.04.2017 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Onaylanmış İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İhraç Belgesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı TürkTicaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2017 yılı faaliyet dönemine ait Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş’nin (A Member of Nexia International) seçilmesine, bu hususun Şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında ve Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

ODAS 2016 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

İştiraklerimizden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin dolaylı olarak %52 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan YS Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. Çorum İli Dodurga İlçesindeki IR:2600 no'lu kömür madeni işletme ruhsat alanına yönelik olarak Kömür İşletmeleri A.Ş.(KİAŞ) ile 10 yıllık rodövans sözleşmesi yapmıştır. Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2016 yılı sonunda konsolide FAVÖK 60,1 mn TL olarak gerçekleşmiş olup, ODAŞ’ın halka arz tarihinden itibaren en yüksek FAVÖK seviyesine ulaşılmıştır.

İştirakler bazında FAVÖK (Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar)  kırılımı aşağıda paylaşılmıştır:

Yatırımlar İle İlgili Gelişmeler

Çan -2 Termik Santral Yatırımı ile İlgili Gelişmeler (340 MWm/330MWe)

330 MWm/340 MWe kurulu güce sahip olacak olan Çan-2 Termik Santrali yatırımına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, planlandığı üzere 2017 yılının Nisan ayında hidrostatik testlere başlanılması ve işletme için Bakanlık Kabulu’nün ise 4. Çeyrek içerisinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sudan Maden A.Ş. Kapsamındaki Değerli Metal Madenciliği Çalışmaları

Altın ve Gümüş Madenciliği ile İlgili Gelişmeler

09.12.2016 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere altın üretim planlaması öncesinde işletmeye dönük Çevresel Etki Değerlendirme  (ÇED) Raporu başvurusu yapılmıştır. ÇED’deki önemli etap olan Halka Katılım Toplantıları geçekleşmiştir. Altın ve gümüş madenciliği kapsamında işletmeye dönük çalışmalar devam etmekte olup, gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Antimuan Madenciliği ile İlgili Gelişmeler

Grubun Antimuan  satışı  planlandığı gibi 2016 yılının son çeyreğinde başlanmış olup, 2017 yılının ilk çeyreğinde hız kazanmıştır.  Antimuan talebi ve fiyatlarındaki artış ile beraber üretim kapasitemizin artırılmasına karar verilmiştir.

Mevcut durum itibariyle Antimuan Trioksit Fırının (650 ton/yıl) yanısıra 01.12.2016 tarihinde devreye alınan Antimuan Metal Fırınına (1000 ton/yıl) ilave olarak 700ton/yıl kapasiteli Antimuan Trioksit Fırını yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Yatırım için ilave olarak 500.000 USD bütçe ayrılmış olup, yatırımın 2017 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Bu ilave yatırımın 2 Mn USD olarak bütçelenen FAVÖK’e senelik bazda %50 oranında katkı sağlaması öngörülmektedir.

Aynı zamanda savunma sanayisinde ve yarı iletken teknolojisinde kullanılan yüksek saflıktaki Antimuan üretmek amacıyla Marmara Üniversitesi ile Ar-Ge çalışmalarına başlanılmasına karar verilmiştir.

Kömür Madenciliği ile İlgili Gelişmeler

Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin  dolaylı olarak %52 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan YS Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde rodövans hakkı bulunan Balıkesir Balya İlçesideki IR:1521 nolu ruhsatın yer teslimi yapılmıştır.YS Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. bu ruhsata ilişkin rödovans hakkını Kömür İşletmeleri A.Ş'den (KİAŞ) almıştır.

CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirketimizin %90 oranında ortağı olduğu 3Y Proje Geliştirme Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. tasfiye sürecine başlanılmış olup, yerine Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. %100 oranında ortağı olan ve aynı faaliyet konusunda yer alan CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. Mevcut durum itibariyle CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin faaliyeti bulunmamaktadır.

Şirketimizin 210.000.000 (İkiyüzonmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 47.600.180 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere ve bedelsiz olarak 88.149.820 TL artırılarak toplam 135.750.000 TL'sına çıkarılmasına yönelik başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Tic. A.Ş. nezdinde 2017 yılı sonuna kadar yapılacak tüm kredi anapara geri ödemelerini karşılayabilecek düzeyde yabancı para mevduatı aktiflerimizde oluşturulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Şirketimizin 16.11.2016 tarihli Özel Durum Açıklamasında 100.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde yapılması planlanan borçlanma aracı ihraç başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2016 tarih ve 2016/30 sayılı bülteninde onaylandığı duyurulmuştur. 

Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 50.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli ilk etap tahvil ihracımız 27.02.2017 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. İhraca Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Tahvil ihracına yönelik özet bilgi ve itfa tablosu ekte yer almaktadır.

Tahvil ihracı özet bilgi

Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in 22.02.2017 tarihli periyodik gözden geçirme çalışması kapsamında ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'yi konsolide yapısı içerisinde derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ve görümünü 'BBB (Trk)/Stabil' olarak yukarı yönlü revize etmiş ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları'nı ise 'BBB-/Stabil' olarak yatırım yapılabilir kategorisinde teyit etmiştir. 

Şirket Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin 210.000.000 (ikiyüzon milyon) TL  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 (bir) TL nominal değerde  47.600.180 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere ve bedelsiz olarak 88.149.820 TL artırılarak toplam 135.750.000 TL’sına çıkarılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı için Kurul’a başvurulmasına,

Artırılan 88.149.820 TL nominal değerli payların ödenmiş sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin düzenlemesi ve Kurulca uygun görüş verilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’na başvuruda bulunulmasına,

Bedelsiz Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması ile ilgili Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 saylı Özel Durumlar Tebliği'nin 12. Maddesi çerçevesinde, Şirketimizin kurucu ortaklarından olan ve %15,76 oranında pay sahibi konumundaki sayın Korkut Özal'ın vefatından dolayı sahip olduğu 1 TL nominal değerli toplam 7.500.000 adet ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ne ait paylarının varislerine yasal mirasçılık oranlarda devir işlemi ile ilgili yasal süreçler tamamlanmış ve hisse devir işlemlerine başlanmıştır. Yeni durum itibariyle devir sonrasında Sayın Korkut Özal'ın varislerinden ve Şirketimizin kurucu ortaklarından olan Sayın A. Bahattin Özal'ın sahip olacağı yeni pay oranı %15.38'den %17.74'e yükselecek olup, diğer varislerin ferdi sahip oldukları ODAS paylarının oranları %5'in altında yer alacaktır.

Sayın A. Bahattin Özal'ın sahip olduğu ODAS paylarından 1 TL nominal değerli 2.8 Milyon adet payın, gerekli görülmesi durumunda teminatlandırılmaya müsait hale getirmek amacıyla borsada işlem gören niteliğine dönüştürülmek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu'na gerekli başvuru yapılacak olup, söz konusu başvuru işlemi herhangi bir hisse satış planlaması amacıyla yapılmayacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Son zamanlarda elektrik sektöründe artan fiyat dalgalanmaları çerçevesinde yatırımcılardan gelen sorular üzerine bu süreci uzun pozisyonda geçirdiğimizin ve bu çerçevede fiyat artışlarından negatif bir şekilde etkilenmediğimizin bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şirketimiz iştiraklerinden Suda Maden A.Ş. ve Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. faaliyetleri ile ilgili gelişmeler aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Antimuan Madenciliği, Antimuan Trioxide (ATO) ve Metal Üretimi

İştirakimiz Suda Maden A.Ş.Kütahya ili Gediz İlçesi Cebrail ruhsat alanı içerisinde seçtiği pilot bir bölgede, mevcut (ATO) fırını ve yeni işletmeye giren metal fırını döküm kapasitesi sınırları çerçevesinde Antimuan madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir.  Yeni başlayan faaliyetler çerçevesinde, yatırım kaynaklı hiçbir finansal yükümlülüğü bulunmayan Suda Maden A.Ş.'nin, ilk öngörülerde 2016 yılı son çeyreğinde 300.000 USD, 2017  tüm sene için, toplam yaklaşık toplam 600 tonluk ATO ve metal üretimi ile birlikte 2 Milyon USD EBITDA katkısı yapması beklenmektedir. Antimuan'nın Dünya'da  rezervleri ilk tükenmesi beklenen ve madenciliği en zor metallerden biri olması, saflaşmış halinin yüksek teknoloji ürünlerinde önemli bir hammadde olarak kullanılıyor olması, madencilik faaliyetini büyütmekten önce katma değeri daha yüksek nihai ürün üretmek Şirketimizin bir sonraki stratejisi içerisinde yer almaktadır.   

Değerli Metal Madenciliği

İştiraklerimiz Suda Maden A.Ş. ve Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. Uşak ve Kütahya arasında 5 adet ruhsata sahiptir. Bu ruhsatlardan 3 tanesi olan Karağaaç, Cebrail, ve Uğurluca ruhsatları değerli metal varlığı tespit edilmiş alanları kapsamaktadır. Söz konusu ruhsatlardaki değerli metaller olan Altın (Au) ve Gümüş (Ag) beraber değerlendirilerek "Yıldız Altın ve Gümüş Projesi"  planlanmıştır.  Yıldız Altın ve Gümüş Projesi'nin ana değerli metal kaynağını Karaağaç ruhsatı oluşturmakta olup, aşağıdaki veriler sadece Karaağaç ruhsat alanı içerisindeki çalışmaları ihtiva etmektedir.

Stratex International Plc'nin Türkiye'deki temsilcisi Stratex Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan kısmi çalışmalar çerçevesinde Doğu ve Batı zonunda toplam Au ve Ag kaynağı hesaplanmıştır.  Bu hesaplamalara göre her iki zonun gösterilmiş/indicated ve çıkarsanmış/inferred kategorisindeki toplam kaynağı ortalama 0,74g/t Au ve 6,0 g/t Ag içeren 14.475.753 ton (348.150 ons Au/10.71 ton Au ve 2.832.036 ons Ag/86,85 ton Ag)'dur.

Toplam kaynağın Doğu zonunda bulunan 78.000 ons Au/2,4 ton Au ve 474,770 ons Ag/14,71 ton Ag ile Batı zonunda bulunan 89.486 ons Au/2,77 ton Au ve 780.834 ons Ag/ 24,20 ton Ag JORC metoduna göre gösterilmiş (Indicated ) kategorisindedir.  Doğu ve Batı zonundaki gösterilmiş/Indicated kaynak toplamı ortalama 0,76g/t ve 5,83g/t Ag içeren 167.486 ons Au ve 1.255.604 ons Ag'dir. Batı zonuda  geri kalan 180.664 ons Au/5,6 ton Au ve 1.576.432 ons Ag/48,86 ton Ag  ise çıkarsanmış (inferred) katagorisinde değerlendirilmektedir.

Daha önce sadece 156,798 ons Au çıkarsanmış (inferred) olarak tespit edilmiş kaynağın, alınan olumlu sondaj neticeleri çerçevesinde hem gösterilmiş hem de çıkarsanmış kategoride önemli oranda genişlemesi ve halen genişlemeye açık olması, cevherin açık işletmeye uygun olması, ilk belirlemeler çerçevesinde oksitli ve geçiş zonlarının çoğunlukta olması projenin genel rantabilitesini çok uygun olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede sahanın genişletme veya sınırlarının oluşturma çalışmaları, ara sondaj ihtiyacı ve gerekli teknolojik testlerle beraber işletmeye dönük Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nun hazırlanmasına yönelik sürecin vakit kaybedilmeden başlanılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

%100 oranında bağlı ortaklığı konumunda olduğumuz Suda Maden A.Ş. firmamız tesislerinde Metal Üretim Fırını bugün (01.12.2016 tarihi) itibariyle devreye alınmıştır. Bu sayede Antimuan Trioksit üretimi ile birlikte üretim gamı içerisine metal üretimi de dahil edilmiştir. 2016 yılı son çeyreğinde başlayan Antimuan Trioksit satışlarına ilave olarak metal üretimine yönelik satışlarında da 2017 yılı başı itibariyle başlaması planlanmaktadır.

Böylelikle söz konusu üretimlerle birlikte grubumuzun portföyünde yer alan dolara endeksli gelir kalemlerinde de artış sağlanacaktır.

2017 yılı için senelik üretim projeksiyonları ve gelir kalemleri ile ilgili beklentilerimizin Aralık (2016)  ayı içerisinde paylaşılması hedeflenmektedir.  Şirketimizin Antimuan maden üretiminin ve ilişikli endüstriyel ham madde üretim tesislerinin beklenenden hızlı ve başarılı bir şekilde devreye alması, söz konusu faaliyetlerle ilgili projeksiyon paylaşımlarının ilgili faaliyetlerin ardından gelmesine sebebiyet vermiştir.

Aynı şekilde altın madenciliğine yönelik  araştırma/geliştirme  çalışmalarının  ilk kısmının yine Aralık (2016)  ayı içerisinde paylaşılması hedeflenmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur,

Şirketimizin 06.09.2016 tarihi itibariyle Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK'ya yapmış olduğu başvuru, SPK'nın 11.11.2016 tarih ve 2016/30 sayılı bülteninde onaylanmış ve bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.  

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 

SPK - İhraç Belgesi

Yönetim Kurulumuz, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin %75 oranında bağlı ortaklığı olan Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. üzerinden yürütülen kömür madenciliği faaliyetlerinin tek bir çatı altında yürütülmesi ve buradaki sinerjinin daha da güçlendirilmesi amacıyla, Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.'deki %75 oranındaki beheri 1 TL nominal değerde toplam 75.000 adet paylarının tamamının ödenmiş sermaye tutarı üzerinden yine Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin %92 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş'ye devredilmesine karar vermiş olup pay devri hususunda ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimler yapılmıştır.

Bunun yanın sıra, Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.'de %12,5'er adet pay sahibi konumunda bulunan Sayın Abdulkadir Bahattin Özal ve Sayın Burak Altay'ın 1 TL nominal değerdeki 12.500'er adet hisselerinin tamamının da ödenmiş sermaye tutarı üzerinden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'ye devri sağlanmış olup ilgili kuruluşlara gerekli bildirimler yapılmıştır.

Söz konusu pay devirleri neticesinde ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı dolaylı olarak yükselmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Şirketimizin kurucu ortaklarından olan ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın A.Bahattin Özal’ın babası Sayın Korkut Özal 02.11.2016 günü vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimizin 31.08.2016 tarihli yapmış olduğu Borçlanma Aracı İhracına ilişkin açıklamasına yönelik olarak bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.                                      

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.     

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22. Maddesi uyarınca Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere azami 100 Milyon Türk Lirası değerinde borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik gerekli izinlerin alınması hususunda Kurul kaydına alınması için Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliğ'i ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasına müteakip yasal işlemlerin tamamlanması için Şirket Yönetimi'ne yetki verilmesine karar vermiştir.                                       

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.   

Şirketimizin 29.01.2015 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, 96% oranında iştirakimiz olan Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (Anadolu) Stratex Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Stratex) ile Stratex'in altın sahasının aramalarını tamamlamak ve arama sonuçlarına göre işletme yatırımına karar vermek amacıyla yapmış olduğu ruhsat devir alım sözleşmesinin imzaladığını ve devir ile ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MİGEM) başvuruda bulunulduğunu kamuoyu ile paylaşılmıştı.

19.08.2016 tarihi itibariyle devir işlemi tamamlanmıştır.

Söz konusu devir onayı, uzun bir süredir gerçekleşebilmiş ilk altın ruhsat devir onayı olma özelliğindedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şirketimizin mevcut faaliyetleri, ikinci çeyrek mali tablo beklentileri de dahil olmak üzere normal ve olumlu bir şekilde seyretmekte olup, son iki gündür yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin olarak şirketimiz nezdinde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur,   

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 04 Haziran Cumartesi günü TBMM Genel Kurulunca kabul edilmiştir. İlgili kanunun 22'nci maddesi yerli kömürden elektrik üreten santralleri teşvik etmek amacıyla Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (TETAŞ) ihtiyacı olan elektriği yerli kömüre dayalı elektrik üretim tesislerinden sağlamasına olanak vermiştir.

Bilindiği üzere grup şirketlerimiz ile beraber oluşan konsolide elektrik üretim yapısı 2018 yılından itibaren ağırlıklı olarak yerli kömüre dayalı olacaktır. Daha da önemlisi grubumuz, baz yük elektrik ihtiyacının tamamını yerli kömür termik santralinden sağlayacaktır.

Her ne kadar söz konusu düzenlemeye göre, ilgili usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararlarına bağlı olup, henüz tam etkisi netleşmemiş olsa da özellikle özel sektör açısından yatırım süreçleri uzun ve zor geçen yerli kömüre dayalı termik santrallerinin teşvik edilmesinin olumlu bir gelişme olması ile beraber işletme döneminde satılacak elektrik fiyatlarına da pozitif etki yapması beklenmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimiz, sektörde oluşmuş teknik birikimlerini değerlendirmek ve alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projeler geliştirmek amacıyla Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. bünyesinde ve Anonim Şirketi nevinde bir yatırım şirketi kurulmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Şirketimizin bağlı ortaklığı konumundaki Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Suda Maden A.Ş. bünyesinde değerli metallere yönelik olarak yapılan arama faaliyetleri ile ilgili güncel teknik bulguları içeren dokuman ekte yer almaktadır.

Antimuan üretim ve ticari faaliyetleri ile ilgili gelişmeler ilerleyen dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Değerli Metaller Arama Çalışmaları

ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'ye yönelik olarak Alternatif Bank A.Ş. tarafından 5 yıl vadeli toplam 40 Milyon Euro tutarındaki kredi bugün itibariyle şirketin kullanımına açılmıştır. Bu kredi ile birlikte, Urfa Doğalgaz Çevirim Santralinin proje finansmanı kapsamında daha önce kullanılan, daha yüksek faiz oranlı ve daha kısa vadeli olan krediler kapatılacaktır ve grubun enerji ile madencilik yatırımları içerisindeki finansal gücüne katkı sağlanacaktır.

Mevcut durumda ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş 'ye ilişkin serbest nakit akımları, kapatılan kredilere yönelik yükümlülüklerini rahat bir şekilde karşılamaya yeterli olmasına karşın, kullanılacak olan kredinin faiz oranı, kapatılan kredinin faiz oranından % 0,15 kadar daha düşük bir seviyede olması ve kredi geri ödeme vadesinin 1 yıl daha uzun olması şirketin mali yapısına pozitif etkide bulunacaktır.

Ayrıca mevcut kredi teminat şartları kapsamında bulunan ana ortaklara ait hisse rehinleri bu yeni kredi ile birlikte ortadan kalkacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;

1.Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Yavuz Baylan'ın ve Komite Üyesi olarak Sayın Salih Erez’in seçilmesine,

2.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Yavuz Baylan'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Salih Erez’in ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmesine,

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Salih Erez’in, Komite Üyesi olarak Sayın Yavuz Baylan'ın seçilmesine,oybirliği ile karar vermiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 3. ve 14. maddesinin tadil edilmesine yönelik T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru uygun bulunmuş olup, 13.04.2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Esas Sözleşme tadili 2015 yılı Şirket Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşme tadili ekte paylaşılmıştır.

Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan Suda Maden A.Ş. bünyesinde yer alan maden sahalarımızda Antimuan alanında madencilik faaliyetlerine başlanmıştır. Söz konusu madencilik faaliyetlerine yönelik gelişmeler ilerleyen dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirket Esas Sözleşmesinin 3. ve 14. maddesinin tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Kurul tarafından uygun bulunmuş olup, 08.04.2016 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Esas Sözleşmede tadil edilecek maddelerin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da onaylamasına müteakip, ilgili değişiklikler 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşme tadili ekte yer almaktadır.

Esas Sözleşme Tadili

Şirket Yönetim Kurulumuz, 25.02.2016 tarihli Pay Geri Alımı hakkındaki Özel Durum Açıklamasına müteakip olarak Sermaye Piyasası Kurulu II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde ekteki pay geri program programını oluşturmuştur.

Söz konusu geri alım programı kapsamında Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususu takip eden ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur,

- Çan -2 Termik Santral Yatırımı

Çan-2 Termik Santrali'ne yönelik çalışmalar devam etmekle beraber, mevcut durum itibariyle Yatırımın Fiziksel İlerleme Oranı %48 seviyesine ulaşmış olup, yatırımın planlandığı üzere 2017 yılının ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.

- Köprübaşı Hidro Elektrik Santrali

01.01.2016'dan itibaren santralin ürettiği elektriğin garantili satış fiyatı 7,3 $cent/KWh yerine alınan ilave teşvikle beraber 9,3 $cent/KWh olarak gerçekleşmektedir.

- Ağrı Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.

Şirketimizin %70 oranındaki bağlı ortaklıklardan Ağrı Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. adına EPDK tarafından 49 yıllığına verilmiş olan Ağrı 1 Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali lisansı mevcut yatırım programımız kapsamında bulunmamasından dolayı talebimiz üzere iptal edilmiş olup, bu lisansa ilişkin verilen teminatlar tarafımıza geri iade edilmiştir.

- Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sudan Maden A.Ş. Kapsamındaki Değerli Metal Madenciliği Çalışmaları

Bağlı ortaklıklarımız olan Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. ve Suda Maden A.Ş. Şirketleri koordineli bir çalışma ile Kütahya Uşak arasında bulunan Murat Dağı civarında 6 ayrı ruhsat sahası içerisinde değerli metal arama geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Birbirine komşu ve yakın mesafede olan bu sahalar, Murat Dağı'nın etrafında konuşlanmış durumdadır. Bu çerçevede Murat Dağı'ndaki değerli metal çalışmalarında Altın (Au) ve Antimuan (Sb) başta olmak üzere Bakır (Cu) ve Gümüş (Ag) madenlerinin de mevcudiyeti tespit edilmiş olup, bu madenler de arama kapsamındaki madenler arasında yer almaktadır.

Arama faaliyetlerimiz çerçevesinde, Stratex Internationl PLC (Stratex) tarafından Karaağaç ruhsatına yönelik yapılan sondaj çalışmaları sonucu belirlenen 156.798 ons (Inferred) altın rezervi hariç olmak üzere, bugüne kadar belirtilen sahalarda toplamda 7.864 metre sondaj yapılmıştır. Söz konusu sondajlar Antimuan (Sb) rezervine yönelik olup, ilgili çalışmalar Antimuan (Sb) ve Altın (Au)'nın eş zamanlı bir şekilde işletilmesine yönelik planlamalar doğrultusunda yapılmaktadır.

Grubumuzun maden arama ve geliştirme çalışmalarındaki konsantrasyonu, özellikle 2016 yaz döneminde ve Antimuan başta olmak üzere madencilik alanında faaliyete geçebilmek ve bu yıl içerisinde gruba EBITDA(FAVÖK) katkısı yaratabilecek şekilde çalışmalarını sürdürme yönündedir.

Madencilik alanındaki çalışmalarımızın hızlı bir şekilde operasyonel olarak hayata geçirilebilmesindeki en büyük etken, devir alınan Suda Maden Şirketi'nin gerekli zenginleştirme tesis alt yapısına ve yasal izinlere sahip olmasıdır.

Mevcut çalışmalarla ile ilgili ilave bilgiler de karara bağlandıkça kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır.

Şirketimizin %92 oranında iştirak etmiş olduğu Çan Kömür ve İnşaat A.Ş'nin 330 MW kurulu güce sahip olacak Çan 2 Termik Santral Yatırımı gelişimi kapsamında Yatırımın Fiziksel İlerleme oranı %40,96 seviyesine ulaşmış olup, yatırımın planlandığı üzere 2017 yılının ikinci yarısında tamamlanması planlanmaktadır.

Yatırım gelişim sürecine paralel olarak, çevre duyarlılığı açısından en önemli ana ekipmanlardan birisi olan "Baca Gazı Arıtma Sistemleri (FGD)" son teknolojiye göre imal ettirilecek olup, bu çerçevede dünyanın en büyük ve en tecrübeli firmalarından biri olan General Electric (GE) (Alstom Power SPA) firması tercih edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sermaye Artırmından Elde Edilen Fonun Kullanımına Yönelik Rapor

Şirketimizin 2014 yılı Ekim Ayında 2.950.000 TL olarak gerçekleşen konsolide Operasyonel Karlılık rakamı bu senenin aynı döneminde %63 artış ile 4.800.000 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dönem içeresinde şu ana kadar geçen süre boyunca oluşan operasyonel sonuçlara göre, 2015 yılı 4. Çeyrek gelir rakamlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre daha olumlu şekilde neticeleneceği öngörülmektedir.

Şirketimiz, madencilik alanında faaliyette bulunan Suda Maden Anonim Şirket (Suda Maden) hisselerinin tamamını 28.10.2015 Tarihi itibariyle toplam 1 Milyon ABD Dolar karşılığı ile devir almıştır.

Suda Maden Anonim Şirket'nin Kütahya -Uşak bölgesinde bulunan Murat Dağı'nda 2 adet İşletme ve 2 adet de Arama olmak üzere toplam 4 adet ruhsatı bulunmakta olup, mevcut ruhsatları, sabit kıymetleri ve işletme tesisi haricinde teminat olarak duran toplam 538.704 TL nakdi ve kesinleşmiş 3.881.957 TL KDV alacağı bulunmaktadır.

Söz konusu devir alınan Şirket'in maden faaliyetlerinden veya mevcut bilançosunda bulunan kıymet satışından 100 Milyon TL'ye seviyesinde bir gelir kalemine ulaşılması durumunda, ilave olarak azami 3.8 Milyon TL tutarında prim bir kereye mahsus olacak şekilde devir alınan tarafa ödenecektir. Söz konusu gelir rakamı bir beklenti veya hedef olmayıp ilave prim ödenme koşuludur.

Suda Maden'in aktiflerinde yer alan Antimuan işletmesi ve zenginleştirme tesislerine yönelik olarak, Şirketimiz tarafından sahada yapılacak ilave çalışmalardan sonra rezervin tam ortaya çıkartılması akabinde işletme çalışmalarının nasıl ele alınacağına karar verilecektir.

Suda Maden A.Ş'nin devir alınmasındaki bir diğer husus, Şirket'in uhdesinde bulunan ruhsatların Şirketimizin 29.01.2015 tarihli Özel Durum Açıklamasıyla kamuoyu ile paylaştığımız Karaağaç Altın ruhsatına yaklaşık sadece 5 km uzaklıkta yer alan Uğurluca Ruhsatı'nın ilk belirlemelere göre altın kaynağı içerdiği, Karaağaç ruhsatıyla beraber düşünüldüğünde, eş yönlü çalışmayla ekonomik anlam kazanabileceğidir.
Antimuan madeni bilindiği üzere Avrupa Birliği tarafından 2014 yılında ekonomik önemi olan ve arz riski açısından belirlenen kritik 20 maden arasında yer almaktadır. Aynı şekilde Amerikan Ulusal Savunma Bakanlığı'nın seçmiş olduğu kritik 30 maden arasındadır. Sahada şuana kadar Antimuan varlığı kaynak olarak belirli miktarda tespit edilmiş olup, işletebilinir ekonomik rezerv olarak tespiti için ilave çalışma yapılması gerekmektedir.

Özet olarak, söz konusu devir alım kararı (i) Antimuan'ın değerli ve stratejik bir maden niteliğinde olmasından (ii) Satın alma bedelinin Şirket'in tesis, kıymet, ruhsatları dışında nakit veya nakde dönebilecek aktiflerden dahi az olmasından (iii) Karaağaç ruhsatına çok yakın olan Uğurluca ruhsatının muhtemel kaynağının Karaağaç'la beraber çalıştırıldığında ilave pozitif katkı sağlayacağı gerekçeleriyle alınmıştır.

Trabzon ili Köprübaşı ilçesinde faaliyet gösteren ve %90 oranında iştirak ettiğimiz Küçük Enerji Üretim Ticaret Sanayi Ltd Şirketine ait 8.2 MW kurulu gücündeki Hidro Elektrik Santrali, geçtiğimiz ay bölgede yaşanan sel baskınına rağmen beklenenden daha hızlı bir şekilde gerekli çalışmaları tamamlamış ve 02.10.2015 tarihi itibariyle Bakanlık Kabulü yapılarak ticari faaliyete geçmiştir.

Bilindiği üzere, santral yatırımında yerli ekipmanların kullanılmasından dolayı ilgili teşvik kapsamında 93 USD/Mwh garantili fiyattan elektrik satışı gerçekleşecektir.

Sermaye Artırmından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan yükselişe istinaden, Şirketimizin bugünden 2015 yılı sonuna kadar döviz cinsinden olan Kredi Anapara + Faiz geri ödeme yükümlülüğünün yaklaşık %85'nin ortalama 2,8563 Euro/TL kuru ile sabitlenmiş olduğunu ve Şirketimizin yıl sonuna kadar oluşabilecek döviz kuru dalgalanmalarından nakit akışı anlamında negatif bir şekilde etkilenmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ÇAN -2 TERMİK SANTRALİ
Çan-2 Termik Santrali Üretim Tesisi'ne yönelik "Çan-2 Termik Santral Alanı" ve "Katı Atık Depolama Tesisine" ait Uygulama İmar Planı, Çanakkale İl Özel İdaresi, İl Genel Meclisi tarafından onaylanmıştır. Çan -2 Termik Santrali, kısmi yerel çalışmalar devam etmekle beraber, inşaat ve mekanik işleri ile ilgili Efor Endüstriyel A.Ş. ve Synergy Yapı Taahhüt San. Ltd. Şti konsorsiyumu ile sözleşme imzalanıp Ağustos ayı içerisinde saha yer teslimi yapılacaktır.
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
30.06.2015 tarih itibariyle konsolide Faiz Vergi Amortisman Öncesi Kar (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde % 74 oranında bir artışla 18.6 Mn TL seviyesine yükselerek beklentilerimize paralel bir şekilde gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde -2.8 Mn TL olan konsolide net dönem zararı ise bu yıl 0,91 Mn TL olarak gerçekleşmiştir.
İlk iki çeyreğin, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında, yüksek bir performansla tamamlanmış olmasına karşın devam eden 3. çeyrek döneminde şu ana kadar benzer sonuçlar ortaya çıkmadığı görülmektedir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan malum güncel sıkıntılar ile beraber artan elektrik kesintileri ve de yoğun sulama gerektiren pamuk ekimlerinde yaşanan azalmanın da etkisiyle ODAŞ Urfa Doğalgaz Çevirim Santrali seviyesinde 2012 yılından itibaren her yıl artan elektrik gelirlerimizin, bu yıl her ne kadar bölgesel avantajlı üretime devam ediliyor ve piyasaya göre primli elektrik satılabiliyor olunsa da geçen seneki rakamlarına ulaşamayacağı öngörülmektedir.
KÖPRÜBAŞI HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ
%90 oranında iştiraki olduğumuz Köprübaşı Hidro Elektrik Santrali yatırımı tamamlanmış olup, ticari işletme için Bakanlık Kabulünün aşamasına geçilmiştir.
KÖMÜR SATIŞI & DEĞERLİ MADENCİLİK YATIRIMLARI
Değerli metal, kömür satışı ve doğalgaz ticareti ile ilgili önceki özel durum açıklamalarımız paralelinde çalışmalar devam etmekte olup somut gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Sermaye artırımından elde edilen kaynağın da gelişmelere paralel olarak en uygun şekilde kullanılması planlanmaktadır.

%92 oranında iştirak ettiğimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. 'nin 20.07.2015 tarihli Genel Kurul Toplantısında, Çanakkale İli, Çan İlçesinde kurulması planlanan 340 MWm/330 MWe kurulu güç kapasitesindeki Çan-2 Termik Santrali Üretim Tesisine yönelik Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 'nin 20. Maddesinde belirtilen yükümlülükler uyarınca sermayesinin 25.500.000-TL'den 102.000.000-TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve söz konusu genel kurul İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.07.2015 tarihinde tescil edilmiştir.

13.11.2014 ve 15.06.2015 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamalarımızda da belirtildiği üzere, Şirketimiz Çanakkale bölgesinde kendi madenine yakın bir coğrafyada kömür tedarik ve satış merkezi oluşturmayı planlamaktadır. Bu strateji kapsamında, İştiraklerimizden Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından, Çanakkale İli Bayramiç İlçesinde İR:17517 No'lu maden ruhsatı satın alınmış ve devir işlemleri tamamlanmıştır.

Çan'daki ana kömür rezervimiz ile kıyaslandığında, söz konusu ruhsat alanı içerisindeki kömür rezervleri, Çan'daki ana rezerv gibi derinleşen tek ana büyük damardan oluşmamakta olup, zemine yakın farklı farklı münferit sığ çökeltilerden oluşmaktadır. Bu durum, Çan'daki ana kömür rezervimizin termik santralle beraber ana üretimine başlamasından önce, bu maden ruhsatı ile belirli ölçekli kömür madenciliğine ve satışına imkan verecektir.

Maden ruhsatı devir alma şartları kapsamında kömürün açık işletme çıkartma maliyeti ve piyasa şartları da değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, açık işletme madencilikte 1/15 oranından daha az bir dekapajla çıkartılabilecek ve 3.200 kcal değerinin üstünde olan ispatlanacak kömür için devir bedeli hesaplanacaktır. Maksimum 4 Milyon USD ile sınırlanan devir bedeli için 1 Milyon ton miktarında 1/15 dekapajla çıkartılabilecek asgari 3.200 kcal ispatlanmış kömür aranacaktır. Söz konusu standarttaki kömür miktarı ne kadar az olursa devir bedeli de o oranda düşecektir. 1/15 açık işletme dekapaj oranını veya 3.200 kcal değerini yakalamayan kömür rezervleri için herhangi bir devir bedeli oluşmayacaktır. Bu devir ile beraber 1 Milyon USD avans ödenmiş olup, yukarıda bahsi geçen kriterlerin gerçekleşmesi durumuna göre oluşabilecek bakiye 30.11.2017 tarihinden itibaren 2 sene boyunca ödenecektir. Ayrıca satıcının sahadan toplam 35 bin ton kömür çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durumun da kömür ticaretine daha erken başlanmasına imkan vermesi beklenmektedir.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 42.000.000 TL'den 47.600.180 TL'ye yükseltilmesine yönelik yapılan sermaye artırımı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Haziran 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

13.11.2014 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında Özet Strateji Belgesi'nde belirttiğimiz üzere elektrik santral yatırımlarımızın yüksek sermaye iç verimlilik beklentimiz ile sınırlanacağını ve bu çerçevede madencilik başta olmak üzere kaynak çeşitliliğine gidileceğini kamuoyunun bilgilerine sunulmuştu.

Bu strateji çerçevesinde henüz yatırım kapsamına alınmamış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile ON/5298-3/03165 ön lisans numaralı ve 12.11.2014 tarihli ön lisansı bulunan, 9.2 MW Kurulu gücündeki Hisar Regülatör ve HES üretim tesisini uhdesinde bulunduran %80 oranında iştirak ettiğimiz, Ena Elektrik Üretim Limited Şirketindeki hisselerimizin tamamını Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde yapılacak lisans işlemlerinin tamamlanmasına vabeste olarak yaklaşık 1 milyon TL bedel karşılığında devir etmek amacıyla yabancı meşeli bir firma ile "Hisse Devir Sözleşmesi" imzalandığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.06.2015 tarihi ile tarafımıza tebliğ edilen yazısında belirtildiği üzere;

SPK Kurulu’nun 12.06.2015 tarih ve 15/758 sayılı toplantısında “MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Moore Stephens Türkiye) tarafından hazırlanan değerleme raporu sonucunda ortaya çıkan değer artışından kaynaklanan gelir etkisinin düzeltme sonucu iptal edilmesi nedeniyle konusu kalmadığından 31.12.2014 tarihli finansal tablolarımızda yer alan Geçmiş Yıllar Karları’nın kar dağıtımına konu edilmemesi ve sermaye artırımında kullanılmamasına ilişkin SPK’nın 16.04.2015 tarih ve 10/492 sayılı Kurul kararının uygulanılmaması”

yönünde karar alındığı bilgisi kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ENERJİ YATIRIMLARI

* ÇAN II TERMİK SANTRAL YATIRIMI

%92 oranında iştiraki konumunda olduğumuz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin Çan-2 Termik Santral yatırımına ilişkin proje finansmanı hakkında 116 milyon Euro tutarında proje finansman kredi sözleşmesinin Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve Halk Bankası A.Ş. konsorsiyumu ile taraflarca imzalandığı ve bu kredi sözleşmesi çerçevesinde 20 Milyon Euro tutarındaki köprü kredisinin kullanılması bilgisi önceki özel durum açıklamalarımızda kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu termik santral yatırımının hızlı ve olumlu şekilde ilerlediği ve de ana ekipmanların büyük oranda sahaya gelmesinin banka konsorsiyumunun bağımsız teknik danışmanı tarafından da teyit edilmesiyle 20 Milyon Euro tutarındaki ikinci dilim proje finansman kredisinin kullanılmasına yönelik taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır. İnşaat ve Montaj İşlerinin 15 gün içerisinde hangi yerli yüklenicilere verileceğinin kesinleşeceği ve en geç 45 gün içerisinde ilgili yüklenicilere sahada yer teslimi yapılacağı hedeflenmektedir.

* KÖPRÜBAŞI HİDRO ELEKTRİK SANTRALİ

Yatırım sürecinin öngörülerle uyumlu bir şekilde Haziran ayı içerisinde tamamlanması ve Temmuz ayı içerisinde de Bakanlık Kabulünün yapılıp ticari işletmeye geçirilmesi beklenmektedir. Bu Proje, yerli ekipman kullanılması sebebiyle 9,6 $cent/KWh garantili fiyattan elektrik satabilecek bu boyuttaki ilk ve tek Hidro Elektrik santral olma özelliğini taşımaktadır.

MADENCİLİK YATIRIMLARI

* KÖMÜR MADENCİLİĞİ

Şirketimiz daha önce açıkladığı stratejileri doğrultusunda kendi madeninin olduğu yakın coğrafyada kömür tedarik ve ticaret merkezi oluşturmayı hedeflemektedir. Kömür ticaretine tahmin edilenden daha önce başlayabilmek için, termik santral kömür gereksiniminin ana girdisini sağlayacak ve termik santral devreye alınma süresiyle koordineli olarak faaliyete geçecek olan Çan II Kömür Maden sahasında büyük montanda üretime başlanmadan önce iştiraklerimizin uhdesine katılması planlanan daha küçük ölçekteki kömür ocaklarından deneme üretim ve satışlarına 2015 yılı içerisinde başlanılması hedeflenmektedir. Söz konusu çalışmalar başlamış olmasına karşın ilgili izinler ve teknik değerler kesinlik kazandıktan sonra daha detaylı bilginin kamuoyuyla paylaşılması planlanmaktadır.
* DEĞERLİ METAL MADENCİLİĞİ
Karaağaç madeni ruhsat devrinin %96 oranında iştiraki olduğumuz Anadolu Export'a yakın bir süreçte tamamlanması beklenmektedir. Söz konusu saha içerisinde yüzeysel çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, yaz dönemi içerisinde rezerv artışını sağlayabilecek ve ispatlanmış rezerv oranını yükseltebilecek sondajların yapılması planlanmaktadır.
YENİ FIRSAT DEĞERLENDİRMELERİ
Sermaye artırımı ile elde edilen fonun yeni alım fırsatlarında kullanılmasına ilişkin olarak yeni siyasi oluşum şekilleninceye kadar ihtiyatlı yaklaşımın korunmasına yönelik değerlendirmelere devam edilmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;

1.Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Yavuz Baylan'ın ve Komite Üyesi olarak Sayın Korkut Özkorkut'un seçilmesine,

2.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Yavuz Baylan'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Korkut Özkorkut'un ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmesine,

3.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Korkut Özkorkut'un, Komite Üyesi olarak Sayın Yavuz Baylan'ın seçilmesine,

Komitelerin Görev Çalışma Esaslarının ekteki şekilde revize edilmesine oybirliği ile karar vermiştir.
Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Abdulkadir Bahattin Özal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Burak Altay'ın, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hafize Ayşegül Özal Dinç ve Sayın Mustafa Ali Özal'ın seçilmesine ve Sayın Yavuz Baylan ile Sayın Korkut Özkorkut'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 25 Mayıs 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05 Haziran 2015 tarihinde tescil edilmiştir.

30.12.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile likidite sağlayıcılık faaliyetleri kapsamında ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAŞ A.Ş.) ortakları Bahattin Özal ve Burak Altay ortak başına 200.000 adet olmak üzere toplam 400.000 adet ODAŞ Payı için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye bir alım opsiyonu vermiştir. Bu bağlamda bugün itibariyle Sayın Abdulkadir Bahattin Özal ve Sayın Burak Altay, 200'er bin TL nominal tutarlı Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret payının kaydı için Merkezi Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurusu yapılmış olup, bu süreç tamimiyle likidite sağlayıcılık faaliyetleri kapsamında iş yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki hisse opsiyonunun kullanımına yöneliktir.

Ayrıca yukarıda belirtilen işlem, Sermaye Artırımı ile ilgili 04.03.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirttiğimiz "Pay ihracın gerçekleşmesini takiben, şirketin ana hissedarı konumunda olan Sayın Korkut Özal, Sayın Bahattin Özal, Sayın Burak Altay ve BB Enerji Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş. , sermaye artırımı ile birlikte ihraç edilecek yeni payların BORSA İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren takip eden 1 yıl boyunca,(Sayın Bahattin Özal ve Sayın Burak Altay'ın Likidite Sağlayıcılık İşlemleri kapsamında kullanılmak amacıyla 200.000'er adet olan ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hesabı üzerinden kullanılmak amacıyla ödünç verilen paylar hariç olmak üzere) dolaşımdaki pay miktarını artırıcı nitelikte ek hisse satışı yapılmayacağını beyan ve taahhüt etmişlerdir." ifadesine uygun olarak gerçekleşmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2015 yılı Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member of Nexia International) seçilmesine, bu hususun Şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar vermiştir.

22.04.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 16.04.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Kurul toplantısında, iştirakimiz olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş firmasının %92 oranındaki paylarının alınması ile ilgili olarak, TFRS 3 çerçevesinde işletme birleşmesi olarak değerlendirilmesi hususunda maden işletmelerinin satın alımlarının işletme birleşmesi veya varlık alımı olarak tanımlanması konusunun TFRS standartlarının uygulama esaslarına ilişkin genel ilke kararı oluşturulmasının gündeme alınması için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'na (KGK) iletilmesine karar verilmiştir.

Bu karar ve aşağıda yer alan bilgiler çerçevesinde, şirketimiz Yönetim Kurulu, aldığı kararı kamuoyuyla paylaşmaktadır:

a)2013 yıl sonu finansal tablolarında gelir olarak kayda giren söz konusu değere ilişkin hazırlanan değerleme raporu (Ek'te yer almaktadır) ilgili dönem itibariyle daha kısıtlı verilere dayanmakta olup, kömür rezervinin Kuzey'e doğru devam ettiği hususu eş zamanlı bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Güncel durumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yer alan resmi kurumların teyit ettiği çerçevede, 78.796.800 ton görünür, 82.208.960 ton muhtemel olmak üzere toplam 161.005.760 milyon ton kömür ve şistli kömür (santralda yakılabilecek nispeten düşük kalorili kömür) rezervi tespit edilmiştir. Yapılan en son ve en güncel bulgularda şiştli kömürün de paçallanarak santralde kullanılmaya uygun olduğu tespit edilmiştir.

SPK'ya akredite bir kuruluş olan MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş (Moore Stephens) tarafından 2013 yılında hazırlanan ve ekte yer alan değerleme raporundan da görüleceği üzere ortaya çıkan değer, kısıtlı donelere dayanan kömür tespit raporuna dayanmaktadır. Aynı zamanda yine raporda görüleceğe üzere, rezerve ayrı değer katabilecek olan 340 MWm/330 MWe Kurulu gücündeki termik santral yatırımının getirileri de hesaba katılmamış durumdadır. Raporun ve değerlemenin güncel durumu yansıtmaması ayrıca aşağıdaki kararda etkin olmuştur.

b)Söz konusu gelir kaydı ile ilgili uygulanması planlanan amortisman yöntemi TMS 38 97. Paragrafı kapsamında "İtfa işlemi, varlığın kullanıma hazır olduğu, yani, yönetimin amaçladığı şekilde faaliyet gösterebilmesi için gereken konum ve durumda olduğunda başlatılır" şeklinde ifade edilmektedir. Bu bağlamda söz konusu standart kapsamında ilgili madeni çıkartmaya başladıktan sonra itfa edilmeye başlanması uygulanacak olmasına karşın SPK, rödovans süresi içerisinde doğrusal amortisman metodu uygulanmasının tercih edilmesini tarafımıza belirtmiştir. Bir başka ifadeyle ilgili yıldaki amortisman miktarının söz konusu yılda çıkartılan kömür miktarı ile bağdaşık olmaması, kömür çıkartılsa da çıkartılmasa da amortismana tabi tutulması gerektiği bu durumda ortaya çıkacaktır. Rezerv artışı olmasına karşın gelir kaydı yapılmayacak olmasıyla beraber imalatı yapılmamış kömür rezervinin amortismana tabii tutulacak olması bilançoda fiziki durumun yansıtılmamasına vesile olacaktır.

Sonuç olarak Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) kararı ile birlikte SPK'nın ilke kararları oluşana kadar geçecek sürede ilgili kayıttan kaynaklı gelirin dağıtılmamasına ilişkin alınmış olan Kurul kararı ile birlikte tercih edilmesi istenen doğrusal amortisman modeli beraber uygulandığında söz konusu durumun bilanço gerçekleşmelerinden uzaklaşarak ilke kararı çıkana kadar Kurul Kararı gereği dağıtılamayacak gelire/kara ait ilave amortisman gideri oluşturmasına sebebiyet vermemesi ve dolayısıyla bu durumun hem geçmiş dönemler hem cari dönem dağıtabilecek karı eş zamanlı olumsuz şekilde etkilememesi için ilke kararı ve uygulamaya esas tüm kayıtlar resmi olarak tebliğ edilinceye kadar 2013 yılındaki söz konusu gelir kaydının geçici olarak geri çekilmesine şirketimizce karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

31.12.2013 tarihli yıl sonu ,30.06.2014 ve 30.06.2013 tarihli ara dönem faaliyet raporlarına ilişkin olarak bağımsız denetim görüşü alınmış olup, bağımsız denetim görüşleri faaliyet raporuna sehven eklenmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Teblği'nin" 21. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca bağımsız denetim görüşü alınmiş olan sözkonusu Faaliyet Raporları ekte yer almaktadır.

Sermaye artırımı ile ilgili resmi sürecin tahminimizden uzun sürmesi ve bu süreç içerisinde hisse fiyatının piyasa şartları ile beraber belirli oranda düşüş göstermesi akabinde oluşan baz fiyat 8,87 lira olarak neticelenmiştir. Şirketimizin sermaye Piyasası Kurulunun satış fiyatı belirleme yöntemi olarak sunduğu 2 opsiyondan biri olan " Toptan Satışlar Pazarı İşleyiş ve Esaslarının ilgili maddesine göre oluşan fiyattan ilave iskonto uygulanmayacak" alternatifini tercih etmesi ve de oluşmuş baz fiyatın arzu edilen seviyelerde olmaması dolasıyla, gelen talep/fiyat dengesini ve mevcut nakit akımını dikkate alarak; sermaye artırımını, ilave satın almalarda ve yatırımlarında yeterli ihtiyacı ve sermayeyi karşılayacak şekilde talep sınırlandırılarak yapılması tarafımızca uygun görülmüştür.

Bedelli sermaye artırımından temin edilen bu uzun vadeli kaynağın şirketimizin enerji ve madencilik sektörlerindeki hızlı büyümesini yeterli seviyede desteklemesi beklenmektedir.

Bu bağlamda 8,90 TL fiyatla toplam 5.600.180 adet nominal hisse kadar sermaye artırımına gidilmesi için Borsa İstanbul'a gerekli başvurular yapılmıştır.
Toptan Satışlar Pazarı'nda satış işleminin gerçekleşmesini takiben SPK ihraç belgesi kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu'n da oluşturulan ancak satılmayan paylar iptal edilecektir.

Hatırlanacağı üzere 4 Mart tarihinde yapılan özel durum açıklamamızda şirketin ana hissedarı konumunda olan Sayın Korkut Özal, Sayın Bahattin Özal, Sayın Burak Altay ve BB Enerji Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş., sermaye artırımı ile birlikte ihraç edilecek yeni payların BORSA İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren takip eden 1 yıl boyunca,(Sayın Bahattin Özal ve Sayın Burak Altay'ın Likidite Sağlayıcılık İşlemleri kapsamında kullanılmak amacıyla 200.000'er adet olan ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hesabı üzerinden kullanılmak amacıyla ödünç verilen paylar hariç olmak üzere) dolaşımdaki pay miktarını artırıcı nitelikte ek hisse satışı yapılmayacağını beyan ve taahhüt etmişlerdir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2015 tarih ve 2015/10 sayılı Kurul toplantısında Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin finansal raporlarının gözetimi kapsamında yapılan inceleme neticesinde, diğer hususların yanında, Şirketin %92 oranında bağlı ortaklığı konumundaki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. (Çan Kömür)'nin %92 oranındaki paylarının alınmasıyla ilgili olarak;

a)Çan Kömür'ün paylarının alımının TFRS 3 İşletme Birleşmesi Standardı çerçevesinde işletme birleşmesi olarak değerlendirilmesi hususunda, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) nezdinde yürütülen çalışmalar kapsamında maden işletmelerinin satın alımlarının IFRS 3 (TFRS 3) Standardı kapsamında işletme birleşmesi veya varlık alımı olarak tanımlanması konusunda farklı uygulamalar bulunduğu, IFRS 3 (TFRS 3) Standardı'nın gözden geçirilmesi kapsamında yürütülen projede yatırım yapılan varlığın işletme olarak tanımlanması kriterlerinin netleştirilmesi yönündeki çalışmaların sürdüğü dikkate alınarak, konunun değerlendirilmek ve gerekli görülmesi durumunda TFRS standartlarının uygulama esaslarına ilişkin genel ilke kararı oluşturulmasının gündeme alınması için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK)'na iletilmesine,

b)Konu hakkında KGK tarafından karar alınıncaya kadar veya TFRS 3'de yapılacak değişiklik ile (a) bendinde belirtilen konu açıklığa kavuşturuluncaya kadar Şirketin 31.12.2014 tarihli finansal tablolarında yer alan Geçmiş Yıllar Karları'nın kar dağıtımına konu edilmemesi ve sermaye artırımında kullanılmayacığına karar verilmiştir.

Söz konusu karar, Şirket Yönetim Kurulu'nun 15.04.2015 tarih ve 2015/11 sayılı kararında belirtilen 5.000.000 TL tutarındaki dağıtılması planlanan 2014 yılı kar payı tutarını etkilememektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

SPK İhraç Belgesi ekte sunulmaktadır.
SPK İhraç Belgesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2015 tarih ve 2015/10 sayılı haftalık bülteninde yayınlamış olduğu bülten kararı neticesinde, Şirketimizin 210.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, 42.000.000 TL'den 50.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 8.500.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesi onaylanmıştır.

2015/10 sayılı SPK bülteninde yer alan, bir payın satış fiyatının belirlenmesine ilişkin yöntemlerinden "a" maddesinde belirtilen seçenek, yönetim kurulumuz tarafından tercih edilmiş olup, 23.02.2015 tarihi itibariyle KAP'da açıklanan ve Şirket yönetim kurulunun 24.02.2015 tarih ve 2015/6 sayılı toplantısında karara bağlanan yöntemin söz konusu yönteme göre bulunacak fiyatın, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 425 sayılı Toptan"Satışlar Pazarı Genelgesine göre hesaplanacak baz fiyattan aşağı olmaması ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin 425 sayılı Toptan Satışlar Pazarı Genelgesi ile birlikte dikkate alınması kaydıyla uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimizin 27.01.2015 tarihli özel durum açıklamasına müteakip olarak, %50 oranında pay sahibi olduğumuz ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam %40,02 oranındaki hisselerinin ödenmiş sermayeleri üzerinden devralınmasına ve hisse devri ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) onayı ve gerekli yasal izinlerin alınmasına yönelik talebimiz EPDK tarafından 12.03.2015 tarihinde onaylanmış ve hisse devirleri 16.03.2015 yapılmıştır.

Bu durumda ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki toplam hisse oranı %90.02'ye yükselmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bugün itibariyle firmamız, Mehmet Küçüktekeli ve Yakup Hatı adlı kişilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Çan-2 Termik Santral Projesi'nin "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtığını öğrenmiş olup, her ne kadar Şirketimizin veya İştiraklerimizin davada taraf olmamasına ve açılan dava içeriğinin eksik bilgiye dayandığı tarafımızca mütalaa edilmesine karşın, söz konusu durumun kamuoyuyla eş zamanlı paylaşılması gayesiyle işbu açıklamanın yapılması tercih edilmiştir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Şirketimizin 27.02.2015 tarihli almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanılmasına yönelik olarak kömür ve değerli metal madenciliği alanındaki çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde geliştirebilmek maksadıyla elde edilecek fonun;

%35'nin Çan bölgesinde kömür madenciliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, perakende ve endüstri kömür satışı için gerekli alt yapı yatırımlarında,

%35'nin, 29.01.2015 ve 02.02.2015 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda da belirtiğimiz üzere Şirketimizin %96 oranında iştiraki konumunda bulunan Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Stratex Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında Kütahya ve Uşak il sınırları içerisinde bulunan ve Karaağaç olarak adlandırılan altın sahasının tüm potansiyelini ortaya çıkartmak ve arama sonuçlarına göre işletme yatırımına karar vermek amacıyla imzalanmış olan "Ruhsat Devir Sözleşmesi"'ne müteakip olarak mevcut altın ruhsat sahası içerisinde yer alan mümkün altın kaynaklarının ortaya çıkarılıp işletmeye geçilmesi için gerekli yatırım harcamalarında,

Kalan %30'unun değerli metal madenciliğinde yeni saha satın alımlarında kullanılmasına, ancak uygun fırsatların gerçekleşmemesi veya satın alımların sonrasında bakiye artması durumunda mevcut Çan Kömür Sahasındaki müteahhidin yapması gereken yatırımların yapılarak, kömür çıkartma maliyetinin fizibilite rakamlarına göre düşürülmesi amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda söz konusu ihracın gerçekleşmesini takiben, şirketin ana hissedarı konumunda olan Sayın Korkut Özal, Sayın Bahattin Özal, Sayın Burak Altay ve BB Enerji Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş. , sermaye artırımı ile birlikte ihraç edilecek yeni payların BORSA İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren takip eden 1 yıl boyunca,(Sayın Bahattin Özal ve Sayın Burak Altay'ın Likidite Sağlayıcılık İşlemleri kapsamında kullanılmak amacıyla 200.000'er adet olan ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hesabı üzerinden kullanılmak amacıyla ödünç verilen paylar hariç olmak üzere) dolaşımdaki pay miktarını artırıcı nitelikte ek hisse satışı yapılmayacağını beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10.maddesi uyarınca hazırlanan Geleceğe Yönelik Beklentiler aşağıda kamuoyuna sunulmuştur.

2013 yılında halka arz döneminde yayınlanan Fiyat Tespit Raporunda 2014 yılı sonu için hedeflenen konsolide Favök rakamı 53,2 milyon TL olarak belirtilmiştir.2014 yılı sonunda firmamızın hedefleri doğrultusunda konsolide 53 milyon TL civarında bir FAVÖK rakamına ulaşması beklenmektedir.

Konsolide FAVÖK içerisinde Odaş Elektrik firmasının(Şanlı Urfa Doğalgaz Çevrim Santrali) 59.4milyon TL lik bir paya sahip olması beklenirken, Voytron Elektrik Firmasının(Elektrik Ticareti ve Satışını yapan ODAŞ İştiraki) negatif etkisi ile konsolide rakamın 53 milyon TL ile sınırlanıyorolması beklenmektedir.

2015 yılında Voytron Firmasının konsolide FAVÖK üzerindeki negatif etkisinin devam etmemesini beklemekteyiz. 2014 yılının ilk 45 günün Odaş Elektrik 3.786.380 TL operasyonel kar (net elektrik satış gelirleri-doğalgaz maliyeti) sağlarken Voytron ise 1.676.033 TL operasyonel zarar(Net Elektrik satış geliri-Elektrik tedarik maliyeti) gerçekleştirmiştir.Konsolide olarak ise 2.110.347 TL bir operasyonel kar rakamına ulaşılmıştır.2015 Yılının ilk 45 gününde ise Odaş Elektrik 5.881.126 TL operasyonel kara ulaşırken Voytron Elektrik 492.921 TL operasyonel kara ulaşmıştır.Sonuç olarak 2015 yılının ilk 45 gününde 6.374.047 TL lik konsolide Operasyonel kar rakamına ulaşılmış bulunmaktadır. (Bu rakamlar bağımsız denetimden geçmemiş şirket içi faaliyet raporlarına dayanmaktadır) Operasyonel karda bir önceki yıla göre gerçekleşen artışta Voytron'un zarardan kara dönmesinin önemli bir etkisi olmuştur.

Bu bilgiler ışığında 2015 yılı konsolide FAVÖK rakamının Urfa santralinin 2014 yılı ile hemen hemen aynı performansı gerçekleştireceği, Voytronun sınırlı fakat pozitif katkısının olacağı ve 2015 yılı haziran ayında Köpürbaşı Hes yatırımının da elektrik üretmeye başlayacağı varsayımlarıyla 63 milyon TL 'yeyükseleceği beklenmektedir.

Çan Termik Santrali Yatırımı ile ilgili Önlisans,ÇED,Yatırım Teşvik Belgesi alınmış olup 116 milyon Euro'luk proje finansmanı kredi sözleşmeleri de bankalar ile imzalanmıştır. Mevcut rezerv içerisinde kuru bazda değeri 4500-5200 kcal arası olabilecek olan yaklaşık 4.000.000 tonluk kısmının perakende olarak satılması projeksiyonlarımızda yer almaktadır.Söz konusu perakende kömür satışında mevcut sahadaki kömür rezervi azalacağı için bu durumun santral çalışma süresini etkilememesi gayesiyle 5 milyon tondan az olmamak kaydıyla açık işletmeye uygun kömür tedariği ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

Yapılan çalışmalarda 2017 yılının 2. yarısında faaliyete geçmesi planlanan Termik Santralin toplam yatırım tutarı 151 milyon Euro olarak belirlenmiştir.Yaptığımız projeksiyonlara göre Termik Santralden yılda yaklaşık 74 milyon Euro,kömür satışında ise yaklaşık 12 milyon Euro olmak üzere toplamda 86 milyon Euro yıllık FAVÖK rakamına ulaşılma öngörülmektedir.Kömür ticareti ile elektrik üretiminin aynı madencilik faaliyetleri ile yürütüleceği için iki faaliyetin de paralel bir şekilde başlanması beklenmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 12.02.2015 Tarihli alınan bedelli sermaye artırım kararının ardından hisse fiyatlarında gerçekleşen fiyat hareketlerinin, sermaye artırımında aşağıda belirtilen Genelge'ye göre hesaplanacak fiyat aralığına negatif anlamda tesir etmemesi için aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin yapmayı planladığı bedelli sermaye artırımında oluşacak fiyat Toptan Satışlar Pazarı (TSP) Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi 'nin VII. Maddesinin A bendinde belirtildiği üzere "Payları Borsada işlem gören anonim ortaklıkların dahil oldukları grup içerisinde ve grup içi ortaklar arasında TSP'nda yapılacak pay alış ve satışlarına ilişkin işlemler ile şirket yönetiminin el değiştirmesine yol açmayacak TSP işleminde, işleme baz alınacak fiyat, başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son işlem gününden geriye doğru veya başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatın ortalaması alınıp en yakın fiyat adımına yuvarlanması suretiyle tespit edilir. İşlem fiyatı baz fiyatla +/-%20 uygulanarak bulunan fiyat aralığında serbestçe belirlenir". şeklinde olmaktadır. Bedelli sermaye artırımı ile ilgili 12.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nuda tarafımızca yapılmış olan açıklamadan sonra hisse fiyatlarının belirli bir oranda düşüş gösterdiği gözlenmiştir. SPK onayından sonra TSP başvurusunu yapacağımız tarih ve hesaplamaya konu olacak ağırlıklı ortalama fiyat henüz belli olmadığı için, bu süreçteki fiyat düşüşünden mevcut yatırımcılarımızın etkilenmemesi amacıyla, yönetmeliğe göre hesaplanacak olan ağırlıklı ortalama fiyatın bedelli sermaye artırımı açıklamasını yaptığımız günün bir önceki günü olan 11.02.2015 tarihindeki kapanış fiyatından düşük olması durumunda, yönetmelikte belirtilen ağırlıklı ortalamaya uygulanacak -/+20% lik bantın aşağı limitte kalan kısmı 11.02.2015 tarihindeki kapanış fiyatına uygulanacaktır. Bu durumda mevzuat yükümlülüklerinin getirdiği sınırlara bağlı kalmak kaydıyla aşağı limit sınırlanacaktır. Başka bir deyişle genelgedeki +/-%20 bandı hiç bir şekilde ilgili açıklama tarihi önce ki günün ( 11.02.2015) kapanış fiyatından daha düşük bir rakama uygulanmayacaktır. Bu durumda açıklama tarihi sonrası olan fiyat hareketlerinin etkisi aşağı limitte etkisiz kılınmak istenmektedir. Mevzuata göre yapılan hesaplamada ortaya çıkacak olan ortalama fiyatın 11.02.2015 tarihli kapanış fiyatından yüksek olma durumunda, mevzuatın sınırları aynen uygulanacaktır. Bu sayede yönetmelikte belirtilen 20% lik banda bağlı kalmak kaydıyla, açıklama tarihi sonrasında oluşan düşüsün etkisinin, mevzuata göre hesaplanacak ortalama fiyata negatif etki etmesi ve mevcut yatırımcıların bu durumdan zarar görmelerinin engellenmesi hedeflenmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Şirketimizin 12.02.2014 tarihli yapmiş olduğu Özel Durum Açıklamamızda belirtiğimiz üzere kömür ve değerli metal madenciliği alanındaki çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde geliştirebilmek maksadıyla, 42.000.000 (KırkikiMilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, nakit karşılığı ve nitelikli yatırımcıya tahsis edilmek üzere 8.500.000 (SekizMilyonBeşyüzbin) TL artırılarak 50.500.000 (ElliMilyonBeşyüzBin) TL'sına çıkarılması konusunda aldığımız yönetim kurulu kararı neticesinde, halen SPK müracaatımızın başvuru aşamasında olmasına karşın, hisse fiyatları üzerinde olumsuz etki oluşturuyor olma ihtimali yönetimimizce yorumlanmıştır. Bu durumun Toptan Satışlar Pazarı Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesinde çerçevesinde oluşacak fiyatlamayı kayda değer miktarda etkilemesi durumunda finansman ihtiyacının farklı alternatif kaynaklarla da karşılanabileceği hususu kamuoyuna duyurulur.

Şirket’imizin 42.000.000 (KırkikiMilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 8.500.000 (SekizMilyonBeşyüzbin) TL artırılarak 50.500.000 (ElliMilyonBeşyüzBin) TL’sına çıkarılması ve artırılan 8.500.000 (SekizMilyonBeşYüzBin) TL nominal değerli payların, halka arz edilmeksizin belirlenecek nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç belgesinin onaylanması için 13.02.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’na başvurulmuştur.

Kömür ve değerli metal madenciliği alanındaki çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde geliştirebilmek maksadıyla Şirket Yönetim Kurulu, 210.000.000 (ikiyüzon milyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, şirketimizin her biri 1 (bir) TL nominal değerde 42.000.000 (KırkikiMilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, nakit karşılığı olmak üzere 8.500.000 (SekizMilyonBeşyüzbin) TL artırılarak 50.500.000 (ElliMilyonBeşyüzBin) TL’sına çıkarılmasına,

Artırılan 8.500.000 (SekizMilyonBeşYüzBin) TL nominal değerli payların, halka arz edilmeksizin belirlenecek nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’na başvurulmasına,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 (bir) TL nominal değerli toplamda 8.500.000 (SekizMilyonBeşYüzBin) adet payların B grubu, İmtiyazsız ve Borsada işlem gören nitelikte olmasına,

Bu çerçevede, İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Satışlar Pazarı'nda (“TSP”), “Toptan Satışlar Pazarının (TSP) Kuruluş ve İşleyiş Genelgesi”nin VII. Maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanacak işlem fiyatı üzerinden, yine ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. ile “Finansal Danışmanlık ve Aracılık Sözleşmesi” imzalanmasına,
Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması ile ilgili Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Şirketimiz bu kararla madencilik alanındaki mevcut veya muhtemel potansiyellerin etkin bir şekilde değerlendirebilmek maksadıyla sermaye yapımızın güçlendirilmesi tercih edilmiştir.

29.01.2015 Tarihte KAP'ta yapılan bildirimde 96% oranında iştirakimiz olan Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin (Anadolu) Karaağaç olarak adlandırılan altın sahasının aramalarını tamamlamak ve arama sonuçlarına göre işletme yatırımına karar vermek amacıyla Stratex Internationl PLC (Stratex) ile Anadolu arasında ruhsat devir alım sözleşmesi imzaladığını ve devir ile ilgili olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MİGEM) başvuruda bulunulduğunu bildirmiştik.

Tarafımızca söz konusu saha, devir koşulları ve çalışmalarla ilgili bilgilerin MİGEM'de devir başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra paylaşılması hedeflenmiş olsa da, yatırımcılarımızdan bilgi talepleri gelmesi nedeniyle aşağıdaki ilave detayları kamuoyu ile paylaşmak gereği duyulmuştur.

2 adet ruhsattan oluşan sahada yapılan kısmi sondaj çalışmalarında STRATEX tarafından 156.798 Oz Au mümkün bazda kaynak tespit edilmiştir. ANADOLU, devir onayından sonra sahanın potansiyelini ortaya çıkarmak ve yatırım maksadıyla işletebilir kaynağı netleştirmek için 1,500,000 Dolar bütçe ayırmıştır. Sahaların devir bedeli 500,000 Dolar olup, bu tutar devrin ilgili makamlarca onaylanması ve ilk 50.000 Oz Au muhtemel veya görünür altın kaynağının teyidiyle STRATEX firmasına ödenecektir. Aynı zamanda işletmeye geçilmesi sonucunda Net İzabe Geliri'nin %1.5'i STRATEX'e ve %1.5'i de yabancı bir şirkete'e olmak üzere redevans ödemesi yapılacaktır. İşletme tesisinin boyutları ve yatırım miktarı, ilgili izinlerin alınmasıyla beraber, ancak yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenecek kaynak miktarına göre şekillenebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ODAŞ Elektrik San. A.Ş.'nin %96 oranında iştiraki olan Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (kısaca Anadolu) ile Londra borsasına kayıtlı Stratex Internationl PLC'nin yan kuruluşu olan Stratex Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (kısaca Stratex) arasında 28.01.2015 tarihinde Kütahya ve Uşak il sınırları içerisinde bulunan ve Karaağaç olarak adlandırılan altın sahasının aramalarını tamamlamak ve arama sonuçlarına göre işletme yatırımına karar vermek amacıyla "Ruhsat Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır.

Sahaların Stratex'ten Anadolu'ya deviri için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 29.01.2015 tarihinde müracaat edilmiştir.

Konu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, madencilik sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulan ancak halihazırda herhangi bir faaliyeti bulunmayan Anadolu Export Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %96 oranındaki hisselerinin bedelsiz olarak ODAS Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından devralınmasına ve ODAŞ Grubu'nun konsolidasyonu içerisine dahil edilmesine karar vermiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, %50 oranında pay sahibi olduğumuz ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam %40,02 oranındaki hisselerinin ödenmiş sermayeleri üzerinden devralınmasına karar vermiştir. Hisse devri ile ilgili olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) onayı ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ODAŞ Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki toplam hisse oranı %90.02'ye yükselecektir. Bu devirle ODAŞ Grubu'nun konsolidasyon yapısının daha da güçleneceği hedeflenmektedir.

Şirketimizin %92 oranında iştiraki olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş., Çanakkale ili Çan ilçesinde kurulacak 340 MWm/330 MWe gücündeki yerli kömüre dayalı termik santral yatırımı finansmanı ile ilgili olarak Yapı Kredi Bankası A.Ş. ve Halk Bankası A.Ş. "Kredi Verenler" konsorsiyumu aracılığı ile 116 Milyon Euro tutarında, ilk üç yıl ana para geri ödemesiz olmak üzere toplam 8 yıl vadeli, proje finansmanı kredisinin kullanılmasına ilişkin kredi ve teminat sözleşmeleri 14.01.2015 tarihinde tüm taraflarca imzalanmıştır.

Gerekli teminatların "Kredi Verenler"e temininden sonra kredi sözleşmesi çerçevesinde 20 milyon Euro tutarında köprü kredisi hemen kullanılacaktır. Kredi ile ilgili tüm koşulların sağlanmasıyla birlikte finansal kapamanın 2 ay içerisinde neticelenmesi beklenmektedir.

Kamuya saygıyla duyurulur.

Şirketimiz ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi A.Ş., Borsa İstanbul’un 450 numaralı Genelgesinde düzenlenen Likidite Sağlayıcılığı faaliyeti kapsamında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 24/12/2014 tarihinde hizmet sözleşmesi imzalamıştır. Likidite Sağlayıcılığı, dünya borsalarında örnekleri bulunan ve uygulandığı paylarda likiditeyi destekleyen bir mekanizmadır. Bahsi geçen faaliyetin Borsa İstanbul Ulusal Pazar’da işlem gören şirketimizin günlük işlem hacmine ve derinliğine olumlu katkıda bulunması beklenmektedir. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., likidite işlemlerine 31/12/2014 tarihinde başlayacak, ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde likidite işlemlerini gerçekleştirecek ve bu işlemlerle ilgili olarak iki haftada bir Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimde bulunacaktır. ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. (ODAŞ A.Ş.) ortakları Bahattin Özal ve Burak Altay ortak başına 200.000 adet olmak üzere toplam 400.000 adet ODAŞ Payı için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye bir alım opsiyonu vermiştir ve bununla bağlantılı olarak sadece bu kapsamda kullanılması ve vade sonunda geri alınması kaydıyla ortak başına 200.000 adet olmak üzere toplam 400.000 adet ODAŞ Elektrik Üretim A.Ş. payını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ödünç olarak verecektir. Ödünç alınan ODAŞ payları vade sonunda ODAŞ A.Ş. ortakları Bahattin Özal ve Burak Altay’a iade edilecektir. Ödünç işlemleri Takasbank bünyesinde kurulu ÖPP’de (Ödünç Pay Piyasası) gerçekleştirilecektir. Bahsi geçen rakam ODAŞ A.Ş.’nin toplam sermayesinin %0,95’ini oluşturmaktadır. Likidite sağlayıcılığı mekanizmasının şirketin halka açıklık oranını artırmak şeklinde bir amacı yoktur.

Kamuya saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Şirketimizin Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde İşletme Müdürü olarak görev yapan Sayın Murat Duman’ın 25.12.2014 tarihi itibariyle boşalan görevini Sayın Zeynel Abidin Tamer Bilgiç yürütecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yatırımcı ilişkileri bölümü” başlıklı 11’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birimi’nde tam zamanlı olarak çalışan Şirket yetkilileri ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Melih Yüceyurt (Grup Finans Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Tel: 0 216 474 1 474

Lisans Belgesi: Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey (Düzey 3) – Belge No: 206736

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı – Belge No: 700821

Mehmet Erdem Aykın (Yatırımcı İlişkileri Uzmanı)

Tel: 0 216 474 1 474

E-mail: yatirimciiliskileri@odasenerji.com

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Şirketimizin %92 oranında iştiraki olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin Çanakkale ili Çan ilçesinde kurulması planlanan 340 MWm/330 MWe kurulu gücündeki Çan-2 Termik Santraline ilişkin yatırım bütçesinin, santral yapımında kullanılacak yeni imalatlarla beraber mevcut kömür rezervimizin kalorifik değer ve parametrelerine uygun olarak dizayn edilmiş bazı ekipmaların da yeniden değerlendirilmesiyle emsallerine göre yaklaşık 1/3 oranında daha düşük bir maliyetle gerçekleşmesi ve böylece ekonomi sağlanması beklenmektedir. Yatırımın finansmanı ile ilgili olarak süreçler olumlu şekilde ilerlemekte olup, finansal kapanışın tamamlanmasından sonra yatırımın geri dönüşü ve nakit akımları ile ilgli bilgilendirmelerin kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

Şirketimizin %92 oranında iştiraki olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin Çanakkale ili Çan ilçesinde kurulması planlanan 340 MWm/330 MWe kurulu gücündeki Çan-2 Termik Santral Üretim Tesisine ilişkin olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED) ilgili resmi komisyon tarafından 05.12.2014 tarihinde nihai olarak kabul edilmiştir.

ÇED raporu, ilgili bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından halkın görüş ve önerilerine sunulmuş olup 10 günlük yasal süre içerisinde (18.11.2014-04.12.2014) herhangi bir itirazda bulunulmamıştır.Bu çerçevede, yakın bir süre içerisinde resmi sürecin neticelenip ilgili belgenin tarafımıza iletileceği beklenmektedir.

Mevcut yatırımımız ile ilgili olan süreçler planlandığı şekilde olumlu olarak devam etmektedir.

Şirketimiz’in 28.08.2014 tarihli “EPİAŞ C Grubu Pay Sahipliği Başvurusu Hakkında” yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasına müteakip olarak 19.11.2014 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun internet sitesinde EPİAŞ’da C Grubu Pay Sahibi Olabilecek şirketlere yönelik başvuruların değerlendirilmiş olduğu ve ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin de EPİAŞ’da C Grubu Pay sahibi Olacak Tüzel Kişiler Listesinde yer aldığı bilgisi paylaşılmıştır.

Şirketimiz Grup Muhasebe Müdürü Sayın Yalçın Karagöz 07.11.2014 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz 2014 yılı ilk 6 aylık finansal tablolarında 10.7 milyon TL FAVÖK (EBITDA) ve yaklaşık 3 milyon TL zarar açıklamasına karşın 30.09.2014 tarihi itibariyle 50,3 milyon TL FAVÖK ve 25,5 milyon TL Net Dönem Karı gerçekleştirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

08.09.2014 tarihi itibariyle Şirketimizde “Yatırımcı İlişkileri Uzmanı” olarak Sn. Mehmet Erdem Aykın göreve başlamıştır. Sn. Aykın, profesyonel iş hayatına 2008 yılında Londra’da MA Business Solutions’da “İş Geliştirme Yetkilisi” olarak başlamış ve 2009-2011 yılları arasında çeşitli finans kuruluşlarında Yatırım Danışmanı ve Analist olarak çalışmıştır. Son olarak, 2012 yılından bu yana Turcas Petrol A.Ş.’de `Yatırımcı ve Pay Sahipleri İlişkileri Uzmanı` olarak görev yapmış olan Sn. Aykın, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Lisans ve Bournemouth Üniversitesi Uluslararası Finans alanında da Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

%92 oranında iştirak ettiğimiz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında, Kurumun Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'nden 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde ve toplamda 1.000.000 ton olmak üzere kömür alımımızla ilgili çerçeve sözleşmesi 08.09.2014 tarihinde imzalanmıştır.

Böylelikle, Çan-2 Termik Santral sahasındaki yüksek kalitedeki mevcut rezervimiz ile sözleşme gereği alınacak kömür paçallanarak, kömür satışı ile elektrik satış gelirinde optimizasyonun sağlanması hedeflenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin olarak 01.01.2014 - 30.06.2014 dönemine ait Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Varsayımlar Gerçekleşme Raporu" ekte sunulmaktadır.

ODAS Varsayımlar Gerçekleşme Raporu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun internet sitesinde 01.07.2014 tarihinde duyurulan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)' nin C Grubu Pay Sahipliği Çağrısına istinaden şirketimiz Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. olarak nominal değeri 1,00 TL olan C Grubu paylardan azami 200.000 adedine sahip olmak üzere 28.08.2014 tarihinde ilgili kuruma başvuruda bulunulmuştur.

Şirketimizin %92 oranında iştiraki olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin Çanakkale ili Çan ilçesinde kurulması planlanan 340 MWm/330 MWe kurulu gücündeki Çan-2 Termik Santral Üretim Tesisine ilişkin önlisans belgesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 10.07.2014 tarih ve 5117-5 sayılı kararı ile uygun bulunarak 24.07.2014 tarihinde Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'ye teslim edilmiştir.

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı Sn. Selin Yeşil 11.07.2014 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.06.0214 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesine uygum sağlanması amacıyla, Şirketimiz Grup Finans Müdürü Sn. Melih Yüceyurt'un 26.06.2014 tarihi itibariyle mevcut görevinin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği görevini de yürütmesine, ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin olarak 01.01.2014 - 31.03.2014 dönemine ait Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Varsayımlar Gerçekleşme Raporu" ekte sunulmaktadır.

ODAS Varsayımlar Gerçekleşme Raporu

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Özge Aydemir 21.05.2014 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup, kendisi 22.05.2014 tarihinden itibaren Şirketimize yatırımcı ilişkileri alanında danışmanlık hizmeti verecektir.

Sayın Yalçın Karagöz, 12.05.2014 tarihi itibariyle şirketimize Grup Muhasebe Müdürü olarak atanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Sayın Karagöz, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'de Bütçe, Finansal ve Yönetim Raporlama ve Stratejik Planlama alanlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sayın Karagöz'e yeni görevinde başarılar dileriz.

Şirketimiz 2013 yılı birinci çeyreğinde 8.253.397 TL tutarında FAVÖK elde etmesine karşın, 2014 yılının ilk çeyreğinde 1.464.778 TL FAVÖK kaydetmiştir. FAVÖK'te görülen %82'lik düşüşte iki unsur etkili olmuştur. 2013 yılının ilk çeyreğinde %100'üne sahip olduğumuz elektrik toptan satış şirketimiz Voytron Elektrik Toptan Satış Dış Ticaret A.Ş.'nin konsolide FAVÖK'e olan katkısı 1.637.344 TL olurken, 2014 yılının birinci çeyreğinde bu katkı negatife dönerek yaklaşık -1.375.000 TL olmuştur. Bunun yanı sıra, %92'sine sahip olduğumuz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. ve %90'ına sahip olduğumuz Küçük Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinden devam etmekte olan Çanakkale Çan'daki termik santral ve Trabzon Köprübaşı'ndaki hidroelektrik santral yatırımlarımızdaki süreçlerde katlanılan giderler de FAVÖK üzerinde baskı yaratmıştır. Diğer taraftan, 2013 yılı Ekim ayında devreye alınan Şanlıurfa'da bulunan 12 MW kurulu gücündeki buhar türbininin olumlu katkısı ve Şanlıurfa santralinin bulunduğu bölgede yağışlarda görülen belirgin düşüş ile beraber, 2014 yılının kalanında elde edilen FAVÖK'ün geçtiğimiz sene elde edilen FAVÖK'e yakın sonuçlar elde edebilmemizi sağlar nitelikte olması beklenmektedir.

Şirketimiz Grup Muhasebe Müdürü Sayın Deniz Yıldırım bugün itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.04.2014 tarihli BİAŞ-4-GDD-211-02-1057/05331 sayılı yazısına istinaden şirketimiz hisse fiyatında görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak mevcut açıklamalarımız dışında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildiririz.

Sayın Bahadır Keskin Şirketimizde 14.04.2014 tarihi itibariyle Grup İnsan Kaynakları Müdürü olarak göreve başlamıştır. Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) mezunu olan Sayın Keskin, iş hayatına 2006 yılında başlamıştır. 2008 yılında Aygaz A.Ş. ile Koç Topluluğu’na geçiş yapmış ve Topluluk şirketlerinde çeşitli İnsan Kaynakları fonksiyonlarında görev almıştır. Sayın Keskin’e yeni görevinde başarılar dileriz.

Trabzon Köprübaşı'nda 8,2 MW kapasiteli hidroelektrik santralimizin devam eden yatırımlarının finansmanı amacıyla %90 iştirakimiz Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 10.470.000 ABD Doları tutarında 9 yıl vadeli kredi kullanılmıştır. Bir yıl içerisinde devreye alınması planlanan hidroelektrik santralimizin finansmanı için kullanılan kredi ilk iki yıl geri ödemesizdir.

14.12.2012 tarihinde şirketimize Grup İnsan Kaynakları Müdürü olarak atanan Sayın Aysın Koşan bugün itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2014 tarihli kararlarıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi: Yavuz Baylan (Başkan), Levent Yaralı (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Yavuz Baylan (Başkan), Levent Yaralı (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi: Levent Yaralı (Başkan), Yavuz Baylan (Üye)

31.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantımız 02.04.2014 tarihinde tescil olmuştur.

Şirketimizin 31.03.2014 Pazartesi günü saat 15.00'te yapılan 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin; Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Tutanak

Hazirun Cetveli

Esas Sözleşme Tadil Metni

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 2. fıkrası uyarınca halka açılan ortaklığın halka arzdan elde ettiği fonların izahnamede belirtilen esaslara uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, fonların tamamının kullanıldığının duyurulması zorunludur.

Bu kapsamda Şirketimizin halka arz izahnamesinin 1.6 numaralı "İhracın Gerekçesi ve Halka Arzdan Elde Edilecek Net Nakit Girişinin Kullanım Yerleri"

* Şirket bünyesine katılmış olan yeni yatırımlar için özkaynak

* Mevcut üretim santrali kapasite ve verimlilik artırımı için özkaynak

* Şu anda mevcut olmayan inorganik büyüme fırsatları şeklinde ifade edilmektedir.

2013 Mayıs ayında gerçekleştirilen halka arzımızda toplam 12.000.000 adet hissenin 5,00 TL/adet fiyatından yatırımcılara satışı yapılmış olup bunun tamamı sermaye artırımı şeklinde gerçekleşmiştir. Şirketimiz sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen hisselerin satışından 57.500.000 TL net gelir elde etmiştir.

Mevcut santrallerin güç artırımı ile ilgili olarak 9.280.000 TL , Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali yatırımı için 550.000 TL, Çanakkale Çan yerli kömür termik santrali yatırımı için 42.145.000 TL ve Köprübaşı Hidroelektrik Santrali yatırımı için 5.525.000 TL olmak üzere halka arzdan bu yana toplamda 57.500.000 TL yatırım harcaması yapılarak, halka arzdan elde edilen fonların tamamı kullanılmıştır.

Çanakkale ili Çan ilçesinde %92’sine sahip olduğumuz Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'ye (“Çan Kömür”) ait olan ve yapılan ilave çalışmalar neticesinde artması muhtemel olan rezervin mümkün olan en verimli ve Şirketimize katma değer yaratacak biçimde kullanılması amacıyla, sahadaki yüksek kalorili kömürün doğrudan piyasaya satılmasının yanı sıra, 340 MW kurulu güçte yerli kömüre dayalı termik santral yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırımın mevcut öz kaynaklar ve 110 milyon Euro tutarında proje finansmanı kredisi ile finanse edilmesi planlanmaktadır. Yatırımın finansmanı için herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmayacaktır. 340 MW kapasiteli kömür termik santralinin 2016 yılının son çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili olarak gerekli açıklamanın yapılması için, Şirketimiz ve yatırımcılarımızın menfaatlerinin korunması adına yatırım koşullarının netleşmesine gerek görülmüştür.

Şirketimizin, 31 Mart 2014 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurula ilişkin Bilgi Dokümanı, ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır.

OGK Bilgi Dokümanı

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 19.03.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 19.03.2014 tarihli kararı ve Aday Teklif Raporu’na istinaden, Sn. Yavuz Baylan ve Sn. Levent Yaralı’nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye’liklerinin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerine ekte yer verilmiştir.

Bağımsız Üyeler Özgeçmiş

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca, payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu kapsamda hazırlanan 19.03.2014 tarihli rapor ekte sunulmaktadır.

Varsayımlar Gerçekleşme Raporu

Son dönemde Şirketimize gelen yatırımcı sorularına istinaden ilave açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Şirketimizin mevcut iş planına göre, önümüzdeki dönemde herhangi bir sermaye artırımı yapılmasına yönelik bir plan bulunmamakla birlikte, Şirket Yönetimi tarafından bu yönde bir karar alınmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 15:00'te davet metninde yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket merkezimiz olan Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2. Kule Kat:17 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Davet Metni

Vekaletname

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarında Konsolide Net Dönem Karı 192.758.861 TL'dir. Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması hususunda, Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Tablosu

Şirketimizin 06.03.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği uyarınca hazırlanan ve ekte yer verilen Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne ve ilk Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

10.09.2013 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Çanakkale ili Çan ilçesinde bedeli ödenmiş rödovans hakkı bulunan, kendi iç teknik değerlemelerimize göre oldukça büyük potansiyel vadeden; söz konusu tarih itibariyle bir milyon ton civarında ispatlanmış rezerve sahip Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin ("Çan Kömür") 92%'sini satın aldığımızı duyurmuştuk. Sahanın rezerv tespit çalışmaları Alman menşeili uluslararası bağımsız maden değerleme şirketi Fichtner tarafından yapılmıştır. Sahanın belirli bir kısmında yapılan çalışmalar sonucu, 18,94 milyon ton ispatlanmış, 5,76 milyon ton ilave olması gereken olmak üzere toplam 24,70 milyon ton kömür rezervi tespit edildiğini, buna ilaveten rezervin, kuzey-kuzeydoğu yönünde devam etmesinin muhtemel olduğunu 03.03.2014 tarihinde duyurmuştuk. Gerek sahanın rezerv kapasitesi, gerekse kalorifik değerleri ve yoğunluğu açısından elde edilen oldukça tatmin edici sonuçlar, kömürü alternatif şekillerde değerlendirmemize imkan verir nitelikte olup, yönetimimiz rezervin Şirketimize en fazla katma değeri sağlayacak şekilde değerlendirilmesi üzerine hızlı ve proaktif çalışmalara yönelmiştir. Süregelen çalışmalar ve olgunlaşan stratejiler yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar kamuoyuna duyurulacaktır. Sonuç olarak, ispatlanmış maden rezervinin, sahanın satın alma tarihinden bu yana yaklaşık 20 katı kadar artmış olması nedeniyle sahanın şerefiye değerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun bir şekilde bilançoya yansıtılması gerekliliği doğmuştur. Değerleme çalışması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız değerleme şirketi Moore Stephens tarafından yapılmıştır. Yapılan değerlemede, sadece ispat edilmiş rezerv, standart ve ihtiyatlı bir yaklaşımla 290.581.485 TL olarak değerlenmiştir. Çan Kömür, Şirketimizin 01.01.2013 - 30.09.2013 tarihli ara hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolarına satın alma fiyatı baz alınarak 5.845.791 TL şerefiye değeriyle konsolide edilmişti. Mali tablolarımıza tam konsolide edilen Çan Kömür için yapılan bağımsız değerlemede elde edilen net 260.720.238 TL fark, 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihli hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarımıza yansıtılacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.03.2014 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 2014 yılı Şirketimiz hesap ve işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak AS Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.02.2014 tarihli kararına istinaden, esas sözleşmemize yeni bir madde (Madde 22. Borçlanma Senetlerinin İhracı) ilave edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") yapılan başvurumuz, Kurulun 03.03.2014 tarih ve 435 - 2166 no.lu kararı ile onaylanmıştır. Sözkonusu değişiklik 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da ortaklar onayına sunulacaktır. Değişiklik metinlerinin son hali ektedir.

Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni

Şirketimizin 2013 - 2017 arasındaki 5 yıllık süre boyunca geçerli olan 50.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanının, 2014 - 2018 yılları arasında (5 yıl) geçerli olacak şekilde 210.000.000 TL'ye artırılması hususunu içeren Esas Sözleşmemizin 'Sermaye' başlıklı 6. Maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2014 tarih ve 435-2166 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

10.09.2013 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Çanakkale ili Çan ilçesinde bedeli ödenmiş rödovans hakkı bulunan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin ("Çan Kömür") %92'sini satın aldığımızı duyurmuştuk. Söz konusu sahada Alman menşeili bağımsız maden değerleme şirketi Fichtner tarafından yapılan uluslararası Joint Ore Reserves Committee ("JORC") standartlarına uygun çalışmalar kısmi ölçüde sonuçlanmıştır. Ruhsat sahasının belirli bir kısmında yapılan çalışmalarda, 18,94 milyon ton ispatlanmış, 5,76 milyon ton ilave olması gereken olmak üzere toplam 24,70 milyon ton kömür rezervi tespit edilmiştir. Buna ilave olarak kömür damarının sahanın kuzey-kuzeydoğu yönünde devam ettiği gözlenmiş olup, yapılacak ilave çalışmalar neticesinde tespit edilen rezervin artması muhtemeldir. İspatlanmış rezervin ortalama kalorisi 3.385 kcal/kg'dir. Olması gereken rezervle beraber ortalama kalori 3.481 kcal/kg olmaktadır. Rezerv, yerli linyite dayalı termik santral işleten enerji şirketleri arasında en yüksek kalorili kömür rezervi olma özelliğini taşımaktadır. Bu durum santral yatırımı yapılması durumunda MW başına yatırım maliyetlerini düşürmekle beraber MWh başına üretim maliyetinde de emsallerine göre avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda sahadaki kömür, kalori değerinin yüksek olması nedeniyle doğrudan piyasaya satılabilir durumdadır. Dolayısıyla, kömürün perakende olarak ve/veya üretim aşamasında kömür kullanan sanayi şirketlerine satışı gerçekleştirilerek nakde dönüştürülebilmektedir. Mevcut rezervin en kısa sürede ve en yüksek getiri oranıyla Şirketimize katma değer yaratmasına yönelik çalışmaların son derece hızlı şekilde yürütüldüğü kamuoyuna duyurulur.

Şirketimizin bugün itibariyle 51.002.373 EUR tutarındaki ortalama maliyeti yaklaşık sabit %8,15 olan proje finasmanı kredisi ve finansal kiralama borçlarının 49.002.373 EUR tutarındaki kısmı başka bir bankadan yeni kullanılan kredi ile kapatılarak refinanse edilmiştir. Kapatılan kredinin son ödeme tarihi 15 Haziran 2018 olmasına karşın, toplam anapara ve kar payının yaklaşık %80'i önümüzdeki 2,5 yıllık süre içerisinde ödenecekti. Refinansman ile birlikte faiz oranı mevcut piyasa koşullarına rağmen EURIBOR+%6'ya düşürülerek geri ödemeler 6 ayda bir olacak şekilde 6 yıla çıkarılmıştır. Refinansman sayesinde ödememiz gereken anapara ve faiz tutarı önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık bazda yaklaşık ortalama 5,5 milyon EUR tutarında azaltılarak mevcut duruma göre daha düşük maliyetlerle vade ötelenmiştir. Refinansman sonrasında kalan 2.000.000 EUR tutarındaki finansal kiralama borcunun gerekli Bakanlık onaylarının alınmasının ardından önümüzdeki 1 ay içerisinde aynı koşullar altında devredilmesi planlanmaktadır. Yapılan erken kapamaya ilişkin herhangi bir komisyon ödemesi yapılmamıştır.

Şirketimizin 2013 4. dönemine ait K. Geçici Vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

ODAŞ 2013 4. Dönem Geçici Vergi

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 210.000.000 TL'ye çıkarılması için Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 07.02.2014 tarihli karara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu bugün yapılmıştır

Şirketimiz esas sözleşmesi değişikliği için Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 07.02.2014 tarihli karara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu bugün yapılmıştır.

Şirketimiz ana ortaklarından Burak Altay, A. Bahattin Özal ve Korkut Özal ile tamamına Burak Altay’ın sahip olduğu BB Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BB Enerji”) arasında ayrı ayrı yapılan hisse devir sözleşmesi ile, tamamı Şirketimizin B Grubu halka açık olmayan hisselerinden olmak üzere Burak Altay’a ait 1.500.000 adet, A. Bahattin Özal’a ait 1.500.000 adet ve Korkut Özal’a ait 4.500.000 adet olmak üzere, Şirketimiz sermayesinin % 17,86'sınadenk gelen toplam 7.500.000 adet B Grubu halka açık olmayan hisse BB Enerji’ye devredilmiştir.

Halka arza ilişkin izahnamemizin 9.33 no.lu maddesinde yer verdiğimiz ve 21.05.2014 tarihinde dolacak olan tüm şirket ortaklarının 365 günlük satmama taahhüdü, hisseleri devralan BB Enerji tarafından da taahhüt edilmiştir.

Sözkonusu devir sebebiyle Şirketimizin dolaşımdaki pay adedinde, halka açıklık oranında, Yönetim Kurulu yapısında ve yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. A. Bahattin Özal Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Burak Altay da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine devam etmektedir. Devir öncesindeki ve sonrasında oluşan yeni ortaklık yapısına ekte yer verilmiştir. Hisse devirlerine ilişkin tescil işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyu bilgilendirilecektir.

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ana sözleşmemizin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için gerekli onayları almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ('SPK'), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ('EPDK') başvuruda bulunulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)” kapsamında kayıtlı sermaye tavanımızın 210.000.000,00.-TL (ikiyüzonmilyon türk lirası) olarak artırılması için gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir. Esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye tavanı artırımına ilişkin izin süreci başlatılacaktır. Esas sözleşme karşılaştırmalı tadil metni ektedir.

Madde 6 Tadil Metni

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz esas sözleşmesine yeni bir madde (Madde 22. Borçlanma Senetlerinin İhracı) ilave edilmesi için gerekli onayları almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ('SPK'), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ('EPDK') başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Esas sözleşme değişikliğine yönelik SPK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve EPDK'dan izin süreci başlatılacaktır. Esas sözleşme karşılaştırmalı tadil metni ektedir.

Madde 22 Tadil Metni

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Sn. Selin YEŞİL, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 5 Şubat 2014 tarihinde almış olduğu kararla, 13 Şubat 2014 Perşembe günü saat 10.00’da Şirket merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın, toplantıya ilişkin gündem maddelerinin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu’nda görüşülecek olması sebebiyle iptal edilmesine karar vermiştir.

25.10.2013 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz, Şanlıurfa'da bulunan doğalgaz santralimizin Türkiye'de ilk olarak hem üretim için gerekli olan iç tüketim ihtiyacını karşılayacak hem de ürettiği fazla elektrik enerjisini sisteme satacak olan aynı sahadaki 0,25 MW kapasiteli güneş enerjisi santralimizin Bakanlık kabulü alınarak devreye alınmıştır.

Şirketimizin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Şubat 2014 Perşembe günü, saat 10.00’da ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere şirket merkezi olan Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2. Kule Kat:17 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Genel kurul gündemi ve vekaletname ektedir.

Davet Metni

Vekaletname

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.12.2013 tarih ve 2013/34 no.lu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"in 2.1.1. no.lu maddesi çerçevesinde hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın ekteki şekliyle onaylanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, hazırlanan bilgilendirme politikasına Şirketin internet sitesinde yer verilmesine karar vermiştir.

ODAŞ Bilgilendirme Politikası

ODAŞ Ücretlendirme Politikası

ODAŞ Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları ODAŞ Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ODAŞ Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Kurulu gücün 62.000 MW seviyesine ulaştığı enerji sektöründe, elektrik ticareti tarafında oldukça yoğun bir rekabet ortamı yaşanmaktadır. Bu durum, özellikle büyük ölçekli müşterilere sunulan elektrik satış fiyatlarının düşmesine yol açmıştır. Satış fiyatlarındaki düşüş nedeniyle sektördeki pek çok şirket, elektrik spot fiyatının yüksek olduğu dönemlerde düşük kar marjı riski ile karşılaşmaktadır. Bu risk özellikle ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği, dolayısıyla doğal gaz tüketiminin yüksek olduğu ve elektrik kısıtının oluştuğu dönemlerde artmaktadır. Sözkonusu piyasa koşulları altında, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Voytron Elektrik Toptan Satış Dış Ticaret A.Ş.’nin (“Voytron”) karlılığını artırmak ve bu karlılığı sürdürelebilir kılmak amacıyla, müşteri portföyümüzdeki dağılımı rekabet nedeniyle kar marjları düşük seyreden büyük ölçekli kurumlardan mesekenlere doğru kaydırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Voytron’un müşteri portföyünde yer alan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) ile yapmış olduğumuz sözleşme yenilenmeyerek portföyümüzden çıkarılmıştır. Diğer taraftan artan mesken müşterilerimizin yanı sıra Türk Hava Yolları, ING Bank ve A101 Mağazaları gibi kurumlar portföyümüze ilave edilerek kurumsal müşteri portföyümüzde çeşitlendirme yapılmıştır. Voytron’un 2013 yılına ilişkin performansı beklentiler paralelinde ilerlemekte olup, 2014 yılı için halka arz döneminde yapılan ihtiyatlı gelir ve FAVÖK tahminlerinin rahatlıkla elde edilebileceği öngörülmektedir. Voytron’un uzun vadeli stratejisi, portföyünde yer alan mesken müşterilerinin ağırlığının artırılmasıdır.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin olarak 01.01.2013 - 30.09.2013 dönemine ait denetimden sorumlu komite tarafından hazırlanan “Varsayımlar Gerçekleşme Raporu” ekte sunulmaktadır.

Odaş Varsayımlar Gerçekleşme

Trabzon Köprübaşı'nda yatırımına devam ettiğimiz 8 MW kapasiteli hidroelektrik santralimizin elektromekanik ekipman tedariği ve süpervizörlük işleri kapsamında Temsan Türkiye Elektromekanik Sanayi ile %90 iştirakimiz Küçük Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. arasında 1.465.000 Euro tutarında sözleşme imzalanmıştır. Türkiye'de bu büyüklükte bir santralin elektromekanik ekipmanları ilk defa yerli bir şirketten sağlanacak olup, ekipmanların yerli şirketten sağlanması sayesinde santralimizde geçerli olacak garanti alım fiyatı 7,2 $cent/KWh yerine 9,3 $cent/KWh olacaktır.

ODAS_Q313_Basın_Bulteni

10.09.2013 Tarihinde yapmış olduğumuz açıklamada, Çanakkale ili Çan ilçesinde bedeli ödenmiş rödovans hakkı bulunan, Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin %92'sini 6.614.727 TL bedelle satın aldığımızı duyurmuştuk. Söz konusu sahada yapılan teknik çalışmaların yeterli olumlu sonuçları vermeye başlamasıyla beraber, 140 MW kurulu güçte yerli kömüre dayalı Termik Santral kurulumu için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na lisans başvurusu yapılmıştır. Teknik değerleme çalışmalarının neticelenmesinin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir.

19.09.2013 tarihli açıklamamızda deneme üretimlerine başladığımızı duyurduğumuz Şanlıurfa'da bulunan 12 MW kurulu gücündeki buhar türbinimiz Bakanlık kabulü alınarak devreye alınmıştır. Mevcut 128MW kapasiteli doğalgaz santralimizde üretim esnasında elde edilen buharın tekrar üretimde kullanılması yoluyla elektrik üretilecek 12MW kapasiteli türbinlerin, yıllık gelirimize olan katkısının 6-7 milyon TL civarında olması beklenmektedir. Aynı zamanda buhar türbinlerinin doğalgaz santralimizdeki mevcut üretim maliyetlerimize %7 ila %8 arası olumlu katkısının olması beklenmektedir. Aynı sahada yer alan doğalgaz kombine çevrim santralinin Türkiye'de ilk olarak hem üretim için gerekli olan iç tüketim ihtiyacını karşılayacak hem de ürettiği fazla elektrik enerjisini sisteme satacak olan 0,25 MW kapasiteli güneş enerjisi santralinin de 1 ay içinde devreye alınması planlanmaktadır. Bu şekilde santral verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Sn. Deniz YILDIRIM , 22.10.2013 tarihi itibariyle şirketimizde " Grup Muhasebe Müdürü" olarak göreve başlamıştır . Şirketimizde 14.12.2012 tarihinden bu yana " Grup Muhasebe Müdürü " olarak görev yapmakta olan Sn. Adeviye DEMİR PEKMEZCİ "İç Denetim Müdürü ve Finansal Kontrolörlük " görevine atanmıştır.

Sn. Özge Aydemir, 10.10.2013 tarihi itibariyle şirketimizde " Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi " olarak göreve başlamıştır. Sn. Aydemir , Sermaye Piyasası Faaliyetleri ileri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahiptir.

Bilindiği üzere şirketimiz iştiraklerinin müşteri ağına orta ve uzun vadeli baz yük elektrik sağlayabilmek için termik santral yatırımı yapmayı planlamaktaydı. Baz yük üretimi sağlayacak alternatifler arasında doğalgaz, ithal kömür ve yerli kömür kaynaklarına dayalı santraller yer almaktadır. Şirketimiz, mevcut sektör koşullarında en avantajlı yöntemleri değerlendirmek amacıyla, kalori değeri yüksek yerli kömür kaynaklarına yönelmiştir. Bu amaçla, 10.06.2013 tarihinde yapmış olduğumuz duyuru ile Çanakkale İli, Çan İlçesi sınırı içerisinde bulunan sahada termik santrali kurulmasının fizibilitesi kapsamında aynı sahada yerli kömür rezervlerinin yeterliliğinin araştırılması çalışmalarının başlatıldığını duyurmuştuk. Yapılan çalışmaların sonucunda, Çanakkale İli Çan İlçesinde bedeli ödenmiş Rödovans hakkı bulunan, Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. şirketinin %92' sini 6.614.727 TL bedelle satın almış bulunmaktayız. İlk etapta 100-150 MW gücünde termik santral yatırımı yapılması planlanmakta olup, Türkiye deki en yüksek kalorili linyit kaynaklarla çalışan termik santraller arasında yer alacak santral ile ilgili çalışmalarımızın başladığını kamuoyuna duyururuz.

Şirketimiz 2013 yılının ikinci yarısında planlanan yabancı para birimi cinsinden ödemeleri için, kurlar son yükselişlerini gerçekleştirmeden önce döviz satın alarak mevduat yapmıştır. 2013 Yılının ikinci yarısında bütçelenen Euro ödemelerini ortalama 2,4905 Euro/TL kurundan Dolar ödemelerini ise 1,9155 USD/TL kurundan aktiflerinde tutmaktadır. Kurlarda ki artış, her ne kadar bilançoda bulunan uzun vadeli banka borcunun oluşturduğu kur farkı gideri olarak mali tablolara yansımış olsa da, 2013 yılı içerisinde oluşan nakit akımında herhangi bir negatif tesir yaratmayacaktır.

Şirketimiz Çanakkale İli Çan İlçesi sınırları içerisinde bulunan sahada termik santral kurulmasının fizibilitesi kapsamında aynı sahada yerli kömür rezervlerinin yeterliliğinin araştırılması çalışmaları başlatılmış olup, bu konuya ilişkin ön protokol imzalanmıştır.

Şirketimizin 2013 yılı ilk çeyrek EBITDA 8.226.048 TL olmuştur. 2012 Yılı ilk çeyrek EBITDA rakamına göre % 459 artış göstermiş olup, son 12 aylık EBITDA 37.869.961 TL olmuştur.

Kayseri ilinde yapılması planlanan Gümüşören Barajı ve HES projesini tesis etmek üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 08/05/2013 tarih ve 140293 sayı numarası ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. olarak başvuruda bulunulmuştur.

1. Çeyrek Değerlendirme

4. Çeyrek Değerlendirme

3. Çeyrek Değerlendirme

1. Çeyrek Finansal Değerlendirmeler 

4. Çeyrek Değerlendirme

3. Çeyrek Değerlendirme

2. Çeyrek Değerlendirme

1. Çeyrek Faaliyet Raporu

4.Çeyrek Faaliyet Raporu

3.Çeyrek Faaliyet Raporu

2.Çeyrek Faaliyet Raporu

1.Çeyrek Faaliyet Raporu

4. Çeyrek Faaliyet Raporu

3. Çeyrek Faaliyet Raporu

2. Çeyrek Faaliyet Raporu

1.Çeyrek Faaliyet Raporu

4. Çeyrek Faaliyet Raporu

3. Çeyrek Faaliyet Raporu

2. Çeyrek Faaliyet Raporu

1. Çeyrek Faaliyet Raporu

4. Çeyrek Faaliyet Raporu

3. Çeyrek Faaliyet Raporu

2. Çeyrek Faaliyet Raporu

1. Çeyrek Faaliyet Raporu

4. Çeyrek Faaliyet Raporu

3. Çeyrek Faaliyet Raporu

2. Çeyrek Faaliyet Raporu

1. Çeyrek Faaliyet Raporu 

4. Çeyrek Faaliyet Raporu

3. Çeyrek Faaliyet Raporu

2. Çeyrek Faaliyet Raporu

1. Çeyrek Faaliyet Raporu

4. Çeyrek Faaliyet Raporu

3. Çeyrek Faaliyet Raporu

2. Çeyrek Faaliyet Raporu

1. Çeyrek Faaliyet Raporu

4. Çeyrek Faaliyet Raporu

3. Çeyrek Faaliyet Raporu

2. Çeyrek Faaliyet Raporu

1. Çeyrek Faaliyet Raporu

2012 Yılı Faaliyet Raporu

Odaş Elektrik Üretim San.Tic. A.Ş. (2021) için tıklayınız.

Odaş Elektrik Üretim San.Tic. A.Ş. (2016) için tıklayınız.